Schoo(スクー)がIPO(新規上場)が承認されました。
Schoo(スクー)の上場日は10/22(火)～10/28(月)の何れかの日で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は最短10/3(木)～最長10/16(水)となります。
Schoo(スクー)の業績推移
※クリックで拡大します
今期の業績予想
※クリックで拡大します
Schoo(スクー)IPOの基礎情報
| 証券コード | 264A |
| 社名 | 株式会社Ｓｃｈｏｏ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 |
| 上場日 | 10/22(火)～10/28(月)の何れかの日 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 4,423,600株 |
| OA | 813,500株 |
| 想定価格 | 580円 |
| 仮条件 | 10/2(水)～10/8(火)の何れかの日 |
| 最低必要金額 | 5.8万円 |
| 吸収金額 | 36.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 67.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 最短10/3(木)～最長10/16(水) |
| 公募価格決定日 | 10/10(木)～10/17(木)の何れかの日 |
| 主幹事証券 | 野村証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
Schoo(スクー)は「世の中から卒業をなくす」というミッションを掲げ、社会人向けのオンライン研修・動画学習サービスを個人や法人に提供しています。
※クリックで拡大します
Schoo(スクー)の公開規模は想定価格で約36.億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は13社で約634万株(総株数の約53.3%)を保有しており、7社で約261万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の森健志郎氏で約24.65%、第2位はVCで約10.73%、第3位もVCで約9.37%となっており、第4位以下にもVCが並びます。
また、株主には土佐機工(約2.13%)、第一生命保険(約2.13%)、リンクアンドモチベーション(約1.96%）、ディーエヌエー(約1.18%）、中国電力(約1.07%)、三菱商事(約1.07%)、SBI新生銀行(約0.97%)等が名を連ねています。
上位株主には上場後360日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
Schoo(スクー)は法人向けのサービスで年々契約社数を増やしながら増収を続けており、今9月期に黒字化する見込みです。
単価も安く連続の大幅な増収から黒字化のタイミングということでパッと見ではそれなりの印象ですが、売出し中心のIPOでオファーリングレシオが約53.7%と高く、約半数のVCらが上場時に全株放出するのは気になるところです。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム