ガーデンがIPO(新規上場)が承認されました。
ガーデンの上場日は11/22(金)で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/6(水)～11/12(火)となります。
ガーデンの業績推移
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ガーデンIPOの基礎情報
| 証券コード | 274A |
| 社名 | 株式会社ガーデン |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | Ｍ＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食業 |
| 上場日 | 11/22(金) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 1,600,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 240,000株 |
| 想定価格 | 3,100円 |
| 仮条件 | 11/1(金) |
| 最低必要金額 | 31.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 57.04億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 204.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/6(水)～11/12(火) |
| 公募価格決定日 | 11/13(水) |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 岩井コスモ証券 あかつき証券 岡三証券 水戸証券 むさし証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ガーデンは、家系ラーメンの「壱角家」や讃岐うどんの「「山下本気うどん」のほか、ステーキ、回転寿司、居酒屋などの幅広いブランドの飲食業を全国展開しています。※2024年12月時点で192店舗(直営157店、FC35店)
事業別のブランドと店舗数
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ガーデンの公開規模は想定価格で約57億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社代表の川島氏が議決権の過半数を有する企業で約48.53%、第2位は代表取締役社長の川島賢氏個人で約25.11%、第3位は小澤修三氏で約5.99%(新株予約権)、第4位は従業員持ち株会で約5.42%となっており、第7位でギフトホールディングスが約1.31%を保有しています。
従業員持ち株会を除いた既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ガーデンは東証スタンダードの上場で公開規模も軽くはなく、主幹事が準大手であるのは少し気になるところです。
ただ、同社は多くのＭ＆Ａで様々なタイプの飲食業を事業再生させており、コロナ後は順調に業績を拡大させているようです。
このところ人気の飲食業のIPOであり、売出しゼロで上場時に余計な売出しもないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
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