ガーデンのIPO評価と初値予想です。
ガーデンの上場日は11/22(金)で、IPOの申し込みは11/6(水)からスタートします。
ガーデンの概要
ガーデンは、M&Aを活用した飲食事業を展開しており、ラーメン事業、レストラン事業、ステーキ事業、寿司事業等の飲食店舗の運営、並びに保有するブランドに係るフランチャイズ事業及び不動産事業を行っています。
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| 会社名 | ガーデン |
| 代表者 | 川島賢(53歳) |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目8-8ヒューリック新宿御苑ビル 4階 |
| 設立 | 2015年 |
| 従業員数 | 294人 |
| IPO調達資金使途 | 設備資金、運転資金、借入金返済資金および社債償還資金 |
ガーデンは企業再生型M&Aにより店舗を拡大してきた「横浜家系ラーメン壱角家」、商標権を獲得し多店舗展開を図った「山下本気うどん」を主力ブランドとして展開しており、今後も直営店の新規出店やフランチャイズ展開を継続していく予定です。
壱角家と山下本気うどんの店舗・客単価推移
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ガーデンは特定の業態に偏らずに分散して出店することを基本として幅広いジャンルのブランドを展開しており、2024年10月1時点の店舗数は計193店(直営157店、フランチャイズ36店)となっています。
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事業系統図
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⇒ ガーデンの飲食店ブランド(HP)
ガーデンの業績推移
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ガーデンのIPO評価
ガーデンの公開規模は想定価格ベースで約57億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
従業員持ち株会を除いた既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ガーデンIPOは荷もたれ感のある公開規模(約57億円)で単価も高いため、主幹事が大手でないのは少し気になるところです。
ただ、同社は人気のラーメンを主力とする飲食関連で業績も好調に推移しており、株主優待の期待もあることから、現時点では小ジッカリの展開になるとみています。
現時点での個人的評価は「C-」とします。
ガーデンIPOの取り扱い証券
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 岩井コスモ証券 あかつき証券 岡三証券 水戸証券 むさし証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ガーデンのIPO初値予想
現時点での初値予想は3,500円とします。
※想定価格＝ 3,100円：仮条件決定前
11/1(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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