サンケイリアルエステート投資法人(2972)IPO(新規上場)承認されました。
サンケイリアルエステート投資法人(2972)の上場日は3/12(火)で、上場市場は東証リート市場となります。
主幹事は大和証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/25(月)～3/4(月)となっています。
サンケイリアルエステート投資法人(2972)は、エスコンジャパンリート投資法人に続いて今年2つ目のリートIPOになります。
サンケイリアルエステート投資法人はIPO投資では例外的なリート(REIT)のIPOなので、IPO投資初心者の方はご注意ください。
サンケイリアルエステート投資法人IPOの概要
サンケイリアルエステート投資法人(2972)のスポンサーは、フジ・メディアホールディングス(4676)の「都市開発事業」を担うサンケイビルで、都心オフィスビル中心のポートフォリオとなっています。
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同リートは、サンケイグループが有する幅広いアセットタイプの開発・運営管理機能を網羅するプラットフォームを活用することで、持続的成長を目指します。
取得予定資産のＰＦ
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投資対象は、都心のオフィスビル中心で、オフィスビル：サブアセット＝8：2の投資割合。 上場時のポートフォリオは、「東京サンケイビル」や「ブリーゼタワー」等、サンケイビルが開発した物件を中心にオフィスビル7物件、ホテル1物件の計8物件で、資産規模は約434億円となります。
取得予定資産の概要
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サンケイリアルエステート投資法人の基礎情報
| 証券コード | 2972 |
| 社名 | サンケイリアルエステート投資法人 |
| 資産運用会社 | サンケイビル・アセットマネジメント |
| 上場日 | 3/12(火) |
| 上場市場 | 東証リート |
| 公募株数 | 227,238株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出株数 | 11,362株 |
| 想定発行価格 | 10.0万円 |
| 仮条件 | 2/22に決定 |
| 最低必要金額 | 10.0万円 |
| 吸収金額 | 238.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 228.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/25～3/4 |
| 公募価格決定日 | 3/5 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 カブドットコム証券(委託？) |
主幹事はリートIPOでは久々となる大和証券です。三菱UFJMS証券も幹事入りしているので、カブドットコム証券の委託取扱(裏幹事)も期待できます。
サンケイリアルエステート投資法人IPO評価
リートIPOは、物件の内容や利回り、格付け等も大切ですが、それ以上にスポンサー力がポイントとも言われています。
同リートのスポンサーはサンケイビルですが、サンケイビルの株式を100%保有するのは、あのフジテレビを率いるフジ・メディアホールディングス(4676)です。
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近年は元気のない同グループですが(利益の半分は都市開発・観光)、都心に優良物件を多く持ってるイメージもあり、個人的には中堅どころの不動産ディベロッパーよりは良い印象です。
近年はオフィス空室率も極めて低い状態が続いており、都心部では賃料の値上げがあっても需要が多いという話も聞くので、同リートの稼働率も心配はなさそうですね。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
とは言え、物件のNOI利回りは4.1倍と低い点は気になります。また、上場日も大型IPOであるウイングアーク1st(4432)の前日という事で、タイミング的にもよろしくありません。
今までの流れだとやはり厳しいように感じますが、とりあえず仮条件や分配金利回りを確認してから参加スタンスを決めたいと思います。
サンケイリアルエステート投資法人の初値予想
一発目の初値予想は2/11(月)か2/12(火)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
公募価格近辺(公募割れも視野)（初値予想第一弾:2/12記）
※2発目の初値予想は、仮条件が決定する2/22(金)以降にアップする予定です
↓皆さんの初値予想は？↓
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