-上場中止となりました-
(4/2追記)
アールプランナーがIPO(新規上場)承認されました。
アールプランナー(2983)の上場日は4/22(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/6(月)～4/10(金)となってます。
本日はさくらさくプラス(7097)のIPOも新規承認されていますが、逆に本日3社のIPOが上場中止を発表しています…。
アールプランナー(2983)の事業概要
アールプランナー(2983)は、愛知県を中心に「注文住宅事業」と「不動産事業」を展開している企業です。
注文住宅事業では、「arr gallery」や「Fの家」など3つの住宅ブランドを用意し、リフォームやリノベーション等も手掛け、顧客の要望に合わせた住宅を提供しています。
不動産事業では、「arr gallery」ブランドの分譲住宅販売のほか、不動産の仲介や中古不動産のリノベーション販売、土地活用の賃貸住宅等も手掛けています。
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アールプランナー(2983)の営業拠点
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アールプランナー(2983)の各種経営指標
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アールプランナー(2983)のIPO基礎情報
| 証券コード | 2983 |
| 社名 | 株式会社アールプランナー |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業 |
| 上場日 | 4/22(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 270,000株 |
| 売出株数 | 130,000株 |
| OA | 60,000株 |
| 想定発行価格 | 1,680円 |
| 仮条件 | 4/2に決定 |
| 最低必要金額 | 16.8万円 |
| 吸収金額 | 7.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 21.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/6～4/10 |
| 公募価格決定日 | 4/13 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 auカブコム証券(委託？) DMM株(委託？) |
主幹事は前受金不要の野村證券で、auカブコム証券の裏幹事(委託取扱い)も期待されます。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
アールプランナー(2983)のIPO評価
アールプランナー(2983)は2003年の設立で、近年は急速に業績を伸ばしているようです。
同社は、注文住宅・分譲住宅・不動産・リフォーム・エクステリア・土地活用まで、多事業・多ブランドをワンストップて展開しているのが強みのようです。
アールプランナー(2983)の公開規模は、想定価格ベースで約7.7億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
上位株主は同社の経営陣や経営陣が管理する企業で占められており、既存株主や新株予約権者には上場後90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし）
不人気業種ではありますが、業績好調で公開規模が少ない点はそれなりに評価できそうです。
ただ、さくらさくプラス(7097)の記事にも書いた通り、やはりこのタイミングでの上場承認はどうなんでしょう…。
アールプランナー(2983)は野村證券が主幹事ですが、一方では同じ野村主幹事のアルマード(4932)とバリオセキュア(4494)のIPOは本日上場中止を発表してますからね。。
企業側の意向もあるのでしょうが、個人的にはちょっと解せないです。
アールプランナー(2983)の初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:3/26記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する4/8(水)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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