dely(デリー)がIPO(新規上場)が承認されました。
delyの上場日は12/19(木)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は三菱UFJMS証券や大和証券らが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/5(木)～12/10(火)となります。
本日は12/25上場のMIC(300A)とアルピコホールディングス(297A)、12/26上場のGVA TECH(298A)のIPOも新規承認されています。
dely(デリー)の業績推移
※クリックで拡大します
dely(デリー)IPOの基礎情報
| 証券コード | 299A |
| 社名 | ｄｅｌｙ株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 「クラシル」「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営、そのほか、人材プラット不フォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う |
| 上場日 | 12/19(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 12,625,800株 |
| OA | 1,893,800株 |
| 想定価格 | 1,170円 |
| 仮条件 | 12/5(木) |
| 最低必要金額 | 11.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 169.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 483.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/5(木)～12/10(火) |
| 公募価格決定日 | 12/11(水) |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 大和証券 みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 あかつき証券 水戸証券 極東証券 東洋証券 丸三証券 auカブコム証券(委託？) DMM株(委託？) |
↓100%完全抽選のマネックス証券↓
dely(デリー)は、レシピ動画プラットフォームの「クラシル」やお買い物サポートアプリ「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマホアプリやWebメディアを運営するほか、ライブ配信事務所「LIVEwith」でのクリエイターマネジメント事業、人材プラット不フォーム事業を展開しています。
※クリックで拡大します
dely(デリー)の公開規模は想定価格ベースで約169.9億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
また、筆頭株主のLINEヤフーに2,557,800株(約30億円)、アセットメネジメントOneが運用するファンドに18億円に相当する株式数を上限として親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主のLINEヤフーは現在約31.25%を保有しており(上場後で約40%の予定)、第2位は代表取締役の堀江祐介氏で約23.55%(新株予約権含む)、第3位がヤフー系VCで約14.58％、第5位はジャフコのVCで約13.56%、第6位もジャフコのVCで約3.39%、第7位はユナイテッドで約2.88%となっています。
VCは5社で1,530.5万株の保有で上場時にジャフコの2社を含む3社が全株を放出し、2社で720.4万株が残りますが、既存株主には上場後360日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
12/19(木)はSynspective(シンスペクティブ)IPOと同時上場となります。
dely(デリー)のIPOは公募ゼロの売出のみで、親引け(約48億円)分や海外への販売を考慮しても公開規模は大きめです。
人気アプリ「クラシル」等の運営で業績は良さそうなためパッと見ではそれなりの印象ですが、ラッシュの中での上場で公開規模も大きいことから、予想会社の評価や仮条件を確認したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム