ビースタイルホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
ビースタイルホールディングスの上場日は12/27(金)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券となり、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/12(木)～12/18(水)となります。
連日の新規承認ラッシュで12月のIPOは現時点で18社となりました。
ビースタイルホールディングスの業績推移
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ビースタイルホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 302A |
| 社名 | 株式会社ビースタイルホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| 上場日 | 12/27(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 370,000株 |
| OA | 85,500株 |
| 想定価格 | 1,980円 |
| 仮条件 | 12/11(水) |
| 最低必要金額 | 19.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 13.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 28.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/12(木)～12/18(水) |
| 公募価格決定日 | 12/19(木) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 極東証券 水戸証券 岡三証券 マネックス証券 松井証券 岡三オンライン(委託？) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ビースタイルホールディングスは、派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業及びその他の事業の4セグメントに分類して人材関連事業を行っています。
ビースタイルホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約13.0億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主はUSEN-NEXT HOLDINGSの取締役副社長COOでもある実業家・投資家の島田亨氏で約22.86%(上場時に保有の約半分を売却)、第2位・3位は役員等が議決権の過半数を有する会社で約22.78%と約17.07%、第4位は代表取締役社長の三原邦彦氏(上場時に全株売却)と取締役の増村一郎氏(上場時に保有の約半分を売却)で各約11.21%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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同社が運営する主婦(夫)向けの『しゅふJOB』のCMはやたらと耳に残るので、ご存じの方も多そうです。
現在の業績は事業規模がある中で利益率が低いのはやや気になるところですが、もしかすると今話題の「103万円の壁撤廃」は追い風になるのかもしれません。
上場日はIPOラッシュの買い疲れが心配されるタイミングですが、公開規模は荷もたれするほどでもなく、年内ラストのIPOになる可能性もあるため、パッと見ではそれなりの印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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