ジグザグがIPO(新規上場)が承認されました。
ジグザグの上場日は3/31(月)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/13(木)～3/19(水)となります。
本日は3/28(金)上場のトヨコー(341A)のIPOも新規承認されています。
ジグザグの業績推移
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ジグザグIPOの基礎情報
| 証券コード | 340A |
| 社名 | 株式会社ジグザグ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」の提供 |
| 上場日 | 3/31(月) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 340,000株 |
| 売出株数 | 413,400株 |
| OA | 113,000株 |
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 3/12(水) |
| 最低必要金額 | 14.9万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 12.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 34.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/13(木)～3/19(水) |
| 公募価格決定日 | 3/20(木) |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 丸三証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 東海東京証券 極東証券 DMM株(委託？) |
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ジグザグは、海外顧客向けの購入支援サービス「WorldShopping」と、国内ECサイト向けの越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」を提供している企業です。
ジグザグの公開規模は想定価格ベースで約12.9億円で、VCは1社で63.57万株を保有しており、上場時に保有の約33.3%を売却します。
現在の筆頭株主はVCで約27.80%を保有しており、第2位は代表取締役の仲里一義氏で約23.15%(新株予約権含)、第3位は代表の配偶者である仲里亜美氏で約13.12%、第4位は役員等が議決権の半数以上を有する会社で約10.50%となっています。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっていますが、筆頭株主のVCの残株(42.38万株)＋2法人＋個人5名の合計49.89万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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ジグザグはタグ一行で国内ECサイトを越境ECにするサービスを展開しており、業績も好調で今期は半期で既に前期並みの利益を計上しています。
ロックアップ解除ラインは意識されそうですが、公開規模も荷もたれする水準ではないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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