CREロジスティクスファンド投資法人(3487)がIPO(新規上場)承認されました！
CREロジスティクスファンド投資法人(3487)の上場日は2/7(水)で、上場市場は東証リート市場となります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は1/24(水)～1/29(月)となっています。
早くも2018年のIPOが新規承認されました！
明日以降に別のIPOが承認される可能性もありますが、現段階では2018年最初のIPOはCREロジスティクスファンド投資法人(3487)IPOとなりそうです。
昨年も年内に年明けのIPOが発表されて盛り上がりましたが、今年も続いてくれました＾＾
CREロジスティクスファンド投資法人(3487)の上場は以前から報道されていましたが、ようやく正式に決定したようです。
ただし、CREロジスティクスファンド投資法人(3487)はリート(不動産投資信託)のIPOとなります。
IPO投資では例外的なリート(REIT)IPOなので、IPO初心者の方注意してください。
CREロジスティクスファンド投資法人の概要
CREロジスティクスファンド投資法人(3487)は、物流不動産分野において50年以上の事業経験を有するCREグループが手掛ける物流施設を主な投資対象としたリートです。
CREグループの総合力を活かし、テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、安定的なキャッシュフローを創出し、投資主価値のの向上を目指します。
株式会社シーアールイー(3458)は物流施設の賃貸管理、開発、アセットマネジメントを手掛ける東証一部の上場企業です。
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CREロジスティクスファンド投資法人のIPO基礎情報
| 証券コード | 3487 |
| 社名 | CREロジスティクスファンド投資法人 |
| 資産運用会社 | ＣＲＥリートアドバイザーズ |
| 上場日 | 2/7 |
| 上場市場 | 東証リート |
| 公募株数 | 161,150株 |
| 売出株数 | 41,900株 |
| OA | 10,153株 |
| 想定発行価格 | 10.8万円 |
| 仮条件 | 1/23に決定 |
| 最低必要金額 | 10.8万円 |
| 吸収金額 | 230.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 249.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 1/24～1/29 |
| 売出価格決定日 | 1/30 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 大和証券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 カブドットコム証券(委託決定！) |
主幹事はSMBC日興証券が務め、幹事団に野村證券、大和証券、みずほ証券、三菱UFJMS証券と、国内の5大証券会社が名を連ねます。
三菱UFJMS証券が幹事入りしているのでカブドットコム証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待されます。→ 決定！
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CREロジスティクスファンド投資法人(3487)のIPO評価
リートIPOは吸収規模や利回りよりもスポンサーのブランド力に左右される傾向にありますが、今回はCREグループがスポンサーとなります。
CREロジスティクスファンド投資法人(3487)IPOは年明け一発目のIPOであることに加え、リートIPOでも人気の高い物流型である点では期待できそうですね。
ちなみに物流型のリートIPOは9月に上場した三菱地所物流リート投資法人(3481)含めて負けなしの6連勝となっています。
物件内容を見てもNOI利回りも5.0%と安定的しています。
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吸収規模は想定価格ベースで230.3億円となり、リートとしては小型です。過去の物流型リートと比較すると最少の規模ですね。
CREロジスティクスファンド投資法人(3487)の初値予想
115,000円
リートIPOは大手予想会社がカバーしないため、いつものようにリートIPOの初値予想に根拠はありません。現時点による第一印象から推察したWIN太郎の希望的な初値予想です。
※詳細を分析後、2発目の初値予想は1/24(水)頃にアップする予定です
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