リップスがIPO(新規上場)が承認されました。
リップスの上場日は6/30(月)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/13(金)～6/18(水)となります。
リップスの業績推移
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今期の業績予想
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リップスIPOの基礎情報
| 証券コード | 373A |
| 社名 | 株式会社リップス |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | メンズコスメの企画・販売を行う商品事業及びヘアサロンのフランチャイズ運営を行うサロンフランチャイズ事業 |
| 上場日 | 6/30(月) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,060,500株 |
| OA | 166,500株 |
| 想定価格 | 3,100円 |
| 仮条件 | 6/10(火) |
| 最低必要金額 | 31.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 39.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 79.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/13(金)～6/18(水) |
| 公募価格決定日 | 6/19(木) |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 岡三証券 SBI証券 楽天証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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リップスは、メンズヘアサロン「LIPS」発のメンズコスメの企画・販売や、ヘアサロンのフランチャイズ運営を行うサロンフランチャイズ事業を手掛けています。
リップスの公開規模は想定価格で約39.6億円で、VC(野村キャピタルパートナーズのベンチャーキャピタル)は1社で100万株(約35.59%)を保有しています。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を有する企業で約37.37%、第2位はVCで約35.59%、第3位は代表取締役社長の的場隆光氏で約16.01%となっており、以下は新株予約権での保有となります。
上場時にVCが保有の全株(OA分含)、代表が保有の約半数を売出し、残株と既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項はありません)
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6/30(月)はレントIPOと同日の上場となり、共に同サイズの公開規模で単価も高めです。
リップスは売出し中心でファンドの出口案件ですが、主力の商品事業が好調で今期は二桁の増収増益を見込んでいます。
公開規模は荷もたれ感のある水準であり、レントIPOとの同時上場で当日は資金分散が予想されますが、上場時に余計な売り圧力はないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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