フラー再　IPO　上場

フラーがIPO(新規上場)が承認されました。

フラーの上場日は7/24(木)で、上場市場は東証グロースになります。

フラーは2年前の2023年7月に一度上場を中止しており、今回は改めての新規上場となります。

主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/2(水)～7/8(火)となります。

フラーのIPOはSBI証券が主幹事なので、今回もIPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数の話題で盛り上がりそうです。

⇒ IPOチャレンジポイントの当選ラインと当選株数

↓IPO投資で必須のSBI証券↓

フラーの業績推移

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今期の業績予想

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フラーIPOの基礎情報

SBIネオトレード証券の裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。

前受金不要でIPO抽選に参加できます

⇒　SBIネオトレード証券のIPOルールとIPO当選のコツ

フラーは、国内大手企業を中心に、スマホアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発のコンサルティングや、UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データの分析等を手掛けています。

フラーの公開規模は想定価格で約3.04億円で、筆頭株主のヤプリ(4168)に1.7万株(想定価格で約0.19億円)、従業員持ち株会に0.05億円分の株式を上限として親引けで割り当てる予定です。

筆頭株主は東証グロースに上場するヤプリ(4168)で約19.85%、第2位は電通グループで約19.49%、第3位は取締役(創業者で元代表)の渋谷修太氏で約11.21%(新株予約権含)、第4位から6位はVCで約8.26%、約5.07%、約3.34%、第7位は実業家の山本公哉氏で約2.74%(新株予約権含)、第8位は取締役の櫻井裕基氏で約2.45%(新株予約権含)、第9位は代表取締役の山崎将司氏で約2.33%(新株予約権含)となっています。

また、株主には朝日メディアラボベンチャーズ(約2.11%)、デジタルホールディングス(約0.85%)、スノーピーク(約0.85％)、さくらインターネット(約0.85%)等の名前が見られます。

VC(ベンチャーキャピタル)は9社で約39万株(約22%)を保有しており、そのうち3社が上場時に全株(4.97万株)を売却します。

既存の残株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、VC残6社の約34.4万株を含む約39.3万株に関しては上場後90日のロックアップで、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

<前回比較>
証券コード：5583 ⇒ 387A
上場市場： 東証グロース ⇒ 東証グロース
公募株数： 80,000株 ⇒ 60,000株
売出株数： 215,200株 ⇒ 178,200株
OA株数： 44,200株 ⇒ 35,700株
公開株数 ：トータルで約19.3%減
想定価格： 990円(最終的な公開価格は1,320円) ⇒ 1,110円
公開規模：想定価格ベースで約3.36億円 ⇒ 約3.04億円
時価総額： 想定価格ベースで16.6億円 ⇒ 約18.8億円
※株主：筆頭株主が渋谷氏からヤプリに。第2位株主も電通となり、前回は少数を保有していたセガやコロプラ等の名前は消えました
※幹事団 ： 変更なし

※当時の当選ポイントライン：650P前後でで100株 ⇒ ?

↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓

⇒　SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

2年前はA級評価で初日値付かずも期待されたIPOでしたが、異例の前日の中止発表で驚かされました。⇒ 過去記事一覧

また、前回と多少の違いはあれど今回も同じような超小粒IPOで出てきたのも意外です。5年後の時価総額100億円以上が心配されますが、余程自信があるのか、それともイザとなれば筆頭株主によるTOBも視野に入れているのか？と勘繰ってしまいます。

ただ、業績的にはやや頭打ちでも今期は大幅な増収増益の見込みであり、超小粒のIPOということで、パッと見では期待できそうな印象です。

↓皆さんの初値予想は？↓

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