マリオン(3494)がIPO(新規上場)承認されました！
マリオン(3494)の上場日は9/13(木)で、上場市場はJASDAQスタンダードとなります。
主幹事はSBI証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は8/27(月)～8/31(金)となってます。
またSBI証券が主幹事の案件が出てきました。SBI証券主幹事のIPOは今年7社目(1社は上場中止)となります。
今回もIPOチャレンジポイントの話題で盛り上がりそうですね。
マリオン(3494)の事業内容
マリオン(3934)は、不動産賃貸サービスや不動産売買、賃貸料を原資とした不動産証券化サービスを手掛けている企業です。
マリオンは経営理念に「年金・医療・介護・環境のサプリメント」の提供を掲げ、不動産証券化商品への投資を通じて、公的年金等を補完する運用収入を投資家に提供する投資家サービスを提供しています。
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不動産賃貸サービスでは、居住者向け物件を中心に、特に大都市圏において賃貸不動産を保有し、賃貸サービスを提供しています。
不動産証券化サービスでは、「マリオンボンド」(41号まで)に加え、インターネットで資金を募るクラウドファンディング型の「サラリーマンボンド」(3号まで)を組成しています。
平成16年以降の証券化商品への一般投資家の累計出資額は、マリオンボンド、サラリーマンボンド合計で11,930百万円、平成29年9月末現在の匿名預かり金残高は6,126百万円であり、マリオン総負債金額の42.3%を不動産証券化商品により調達しています。
不動産証券化商品の販売累計額
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平成29年9月30日現在、証券化サービス対象の賃貸物件は538戸、当事業年度(平成29年9月期)の物件売却を除く売上高に占める比率は35.7%となっています。
マリオン(3494)IPOの各種経営指標
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マリオン(3494)のIPO基礎情報
| 証券コード | 3494 |
| 社名 | 株式会社マリオン |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 賃貸用不動産の運営および監理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売 |
| 上場日 | 9/13(木) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数(新株発行) | 40,000株 |
| 公募株数(自己処分) | 203,200株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 36,400株 |
| 想定発行価格 | 2,170円 |
| 仮条件 | 8/23に決定 |
| 最低必要金額 | 21.7万円 |
| 吸収金額 | 6.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 40.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 8/27～8/31 |
| 公募価格決定日 | 9/3 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 エース証券 極東証券 東海東京証券 むさし証券 藍澤證券 岩井コスモ証券 |
小型のIPOですが、比較的多くの証券会社が幹事入りしています。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
マリオン(3494)のIPO評価
マリオンは単なる不動産業ではなく、不動産証券化サービスを手掛けている点で注目されそうです。
マリオン(3934)は昭和61年の創業と意外に古く、上場市場はマザーズではなくジャスダックスタンダードとなります。
公開規模は想定価格ベースで約6億円と小型であり、公募のみで売出しはありません。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
株主にVC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、代表の福田氏が約37%(57.26万株)を保有しています。
平成29年9月には主幹事のSBI証券の親会社となるSBIホールディングス株式会社と資本・業務提携しており、約12.3%(19.2万株)を保有、ベルーナも約5.7%(9万株)を保有しています。
代表の福田氏保有分と第2位株主(その他関係会社の30万株)には上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
ベルーナ保有分を含む22.22万株には上場後90日のロックアップがかかっていますが、公募価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
最近は不動産を証券化したクラウドファンディングが人気のようですが、個人的にはリートの方が好みですね。
とは言え、小型のIPOで不動産証券化という切り口もあるので人気化しそうなIPOに見えます。
マリオン(3494)IPOの初値予想
一発目の初値予想は8/12(日)か8/13(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
4,700円（初値予想第一弾:8/13記）
見込める利益は100株当選で20万～30万円！？
※二発目の初値予想は8/24(金)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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