SKIYAKI(3995)がIPO(新規上場)承認されました。
SKIYAKI(3995)の上場日は10/26(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。※社名はSUKIYAKIではなくSKIYAKI(Uがない)と表記して「すきやき」と読みます。
主幹事はいちよし証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/10(火)～10/16(月)となっています。
同じく本日新規承認されたIPOのシルバーライフ(9262)やテンポイノベーション(3484)と上場日は異なりますが、何れもブック期間は同タイミングなので資金繰りに苦労しそうです。
SKIYAKI(3995)の事業内容
SKIYAKI(3995)は、ファンのためのワンストップ・ソリューションプラットフォーム「SKIYAKI EXTRA」を中核とし、オンデマンドグッズサービス、映画・映像制作からなるプラットフォーム事業、旅行・ツアー事業、コンサート・イベント制作事業を展開しています。
「SKIYAKI EXTRA」では、これまでバラバラに運営されていたオフィシャルサイトやファンクラブ・ファンサイト、ECサイト、チケット先行販売などをワンストップで提供しています。
平成29年7月末時点で総登録会員数は118万人(前年同期比57.9%増)、FC・ECサービス合計350サイト以上で業界ナンバーワンの運営実績を誇ります。
SKIYAKI(3995)の各種経営指標
※クリックで拡大します
SKIYAKI(3995)IPO基礎情報
| 証券コード | 9260 |
| 社名 | 株式会社ＳＫＩＹＡＫＩ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービス |
| 上場日 | 10/26(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 160,000株 |
| 売出株数 | 272,600株 |
| OA | 64,800株 |
| 想定発行価格 | 3,400円 |
| 仮条件 | 10/5に決定 |
| 最低必要金額 | 34.0万円 |
| 吸収金額 | 16.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 67.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/10～10/16 |
| 公募価格決定日 | 10/17 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | 岡三証券 極東証券 マネックス証券 東洋証券 SBI証券 水戸証券 エイチ・エス証券 エース証券 岡三オンライン証券 むさし証券(委託決定！9/30追記) |
主幹事は前受金不要でIPO抽選に申し込めるいちよし証券です。IPOが重なる時は資金繰りで助かりますね。
SKIYAKI(3995)のIPO評価
SKIYAKI(3995)は2013年にカルチュア・コンビニエンス・クラブと資本提携しており、カルチュア・コンビニエンス・クラブが約50%の株式を保有しています。
他にもサザンオールスターズや福山雅治で有名なアミューズ(4301)や、B'zやZARDを輩出して一世を風靡したビーイングが株主ですが、今回の売出しで全株放出するので資本関係はなくなります。
流行りの『Fin Tech』ならぬ『Fan TECH』(Fan×Technology)という視点はユニークですね。エンタメ系なので親しみやすさもあります。
業績も拡大中で、公開規模も16.9億円とさほど大きくありません。感覚的には非常に面白そうですが、まずは大手予想会社の評価を待ちたいと思います。
SKIYAKI(3995)の初値予想
一発目の初値予想は9/24(日)か9/25(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
6,000円（初値予想第一弾:9/23記）
見込める利益は100株当選で20万～30万円！？
※二発目の初値予想は10/6(金)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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