すららネット(3998)がIPO(新規上場)承認されました。
すららネット(3998)の上場日は12/18(月)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はいちよし証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/30(木)～12/6(水)となってます。
同じく本日IPO承認されたナレッジスイート(3999)・ジーニー(6562)・歯愛メディカル(3540)と共に12/18(月)の上場日となります。
これで12/13(水)に続いて2回目の4社同時上場となります。
すららネット(3998)の事業内容
すららネット(3998)は、オンライン学習教材の「すらら」サービスを、主に全国の学習塾、学校法人等の「すらら」導入校、個人学習者に対して提供している企業です。
「すらら」は2007年に研究がスタートし、英語・国語・数学の各分野における著名講師やeラーニング研究で技術を持つ大学教授などのプロジェクトにより開発を行っている、ゲーミフィケーションを応用した「対話型アニメーション教材」です。
従来の映像授業型eラーニングや問題集型eラーニングとは一線を画す商品として全国で急速に採用され、2012年にはeラーニングアワードフォーラムで教育部門最高峰の「日本e-Learning大賞 文部科学大臣賞」を受賞しています。
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すららネット(3998)は、「すらら」やその関連商品の研究・企画・開発と販売の他にも、すららを活用した学校・学習塾向けのコンサルティングも行っています。
すららネット(3998)の各種経営指標
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すららネット(3998)のIPO基礎情報
| 証券コード | 3998 |
| 社名 | 株式会社すららネット |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | オンライン学習教材「すらら」サービスの提供 |
| 上場日 | 12/18(月) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 110,000株 |
| 売出株数 | 115,000株 |
| OA | 33,700株 |
| 想定発行価格 | 2,040円 |
| 仮条件 | 11/28に決定 |
| 最低必要金額 | 20.4万円 |
| 吸収金額 | 5.28億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 24.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/30～12/6 |
| 公募価格決定日 | 12/7 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 |
主幹事はみずほ証券で、後期型抽選の岩井コスモ証券や100%完全抽選のマネックス証券も幹事団に名を連ねています。最近は岩井コスモ証券の幹事入りが目立ちますね。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
すららネット(3998)のIPO評価
少子化が進む中でも「すらら」は急速に存在感を増しているオンライン学習教材です。
「日本e-Learning大賞 文部科学大臣賞」だけでなく、2013年には「第10回日本パートナーシップ大賞優秀賞」、2015年には「Japan Venture Awards 2015中小機構理事長賞」を受賞。
2016年には第2回日本ベンチャー大賞で社会課題解決賞、第8回千代田ビジネス大賞において最高賞である大賞を受賞するなど、数々の受賞歴を誇ります。
すららネット(3998)は2010年にグロービス・キャピタル・パートナーズから出資を受け、その後もベネッセ(6.04%)やNTTドコモベンチャーズ(4.44%)、マイナビ(6.29%)等の大手と資本業務提携をしており、業績も好調に推移しています。
グロービス・キャピタル・パートナーズのファンドは売出し人でもありますが、IPOでの放出後も約30%の株式を保有します。
上記の他にも凸版印刷(5.2%)が上位株主に名を連ねており、上位株主には90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
吸収規模は想定価格ベースで約5.2億円と小型なIPOで、12/18上場の4社の中でも最も小型です。
まずは大手予想会社の評価待ちですが、規模的にも期待できそうなIPOだと思われます。
すららネット(3998)IPOの初値予想
一発目の初値予想は11/19(日)か11/20(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
4,000円（初値予想第一弾:11/20記）
見込める利益は100株当選で15万～25万円！？
※二発目の初値予想は11/29(水)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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