アララ(arara)がIPO(新規上場)が承認されました。
アララIPOの上場日は11/19(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/4(水)～11/10(火)となってます。
アララIPOは11月で最初のIPOとなります。
アララIPOの各種経営指標
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アララIPOの基礎情報
| 証券コード | 4015 |
| 社名 | アララ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | キャッシュレスサービス事、メッセージングサービス事業、データセキュリティーサービス事業等 |
| 上場日 | 11/19(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 381,100株 |
| 売出株数 | 412,000株 |
| OA | 118,900株 |
| 想定発行価格 | 1,300円～1,470円(平均＠1,385円) |
| 仮条件 | 11/2に決定 |
| 最低必要金額 | 13.85万円(想定価格の平均) |
| 吸収金額 | 12.6億円（想定価格の平均で計算） |
| 時価総額 | 84.88.48億円（想定価格の平均で計算） |
| BB期間 | 11/4～11/10 |
| 公募価格決定日 | 11/11 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SBI証券 楽天証券 みずほ証券 松井証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
SMBC日興証券が主幹事で、前受金不要でIPO抽選に参加できる松井証券も幹事入りしています。
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アララは、キャッシュレスサービスの「point+plus」や高速メール配信サービス、データセキュリティ事業等を手掛けており、主にSaaS型のBtoBtoCで展開しています。
同社は顧客から継続的に利用料を受け取るリカーリングビジネス(売上高比率は約87%)が主力で、近年の業績は好調に推移しています。
アララIPOの公開規模は想定価格ベースで約12.6億円で、VC含めた株主構成はやや多めです。
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代表の岩井氏は新株予約権の潜在株式や自身の資産管理会社分を含めて約32.6%を保有しており、上場後は約31.6%の保有になる見込みです。
まだ細かく見ていませんが、上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、代表等を除くVC含む法人＆個人株主の多くは公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
上位株主にはビットキャッシュ(20.2万株：約3.1%)やライク(10万株：約1.5%）の名前が見られますが、ビットキャッシュはIPO時に全株を売り出します。
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VC含む株主構成は細かくて多いものの、公開規模も小さめで時流に乗ったビジネスでもあるため、パッと見では期待できそうなIPOに見えます。
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