アクセルスペースホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
アクセルスペースホールディングスの上場日は8/13(水)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/28(月)～8/1(金)となります。
アクセルスペースホールディングスの業績推移
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今期の業績予想
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アクセルスペースホールディングスの基礎情報
| 証券コード | 402A |
| 社名 | 株式会社アクセルスペースホールディングス |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 事業内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxeLLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxeGlobe事業) |
| 上場日 | 8/13(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | |
| 想定価格 | 345円 |
| 仮条件 | 7/25(金) |
| 最低必要金額 | 3.45万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | |
| BB期間 | 7/28(月)～8/1(金) |
| 公募価格決定日 | 8/4(月) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SBI証券 みずほ証券 東海東京証券 極東証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
アクセルスペースホールディングスは、小型人工衛星を開発している宇宙関連スタートアップ企業です。
アクセルスペースホールディングスの小型衛星
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アクセルスペースホールディングスの公開規模は想定価格で約57.5億円で ⇒ 約79.4億円(7/25追記)で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されるほか、以下5つのファンド・1法人・従業員持ち株会に計20億円に相当する株式を上限として親引けで割り当てる予定です。
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筆頭株主と第2位株主はVCで約12.17％と約10.28%、第3位が代表取締役の中村友哉氏で約7.07%(新株予約権含)、第4位は子会社従業員の永島隆氏で約5.49%(新株予約権含)、第5位は子会社の元取締役の宮下直巳氏で約4.63%となっており、VCは計20社で総株数の約51.5%を保有しています。
また、株主には三井物産(約1.96%)、日本政策投資銀行(約1.38%)、第一生命保険(約1.16%)、京セラ(約1.12%)、東京海上日動火災(約0.46％)、ウェザーニュース(約0.33%)の名前も見られます。
既存株主には180日・90日のロックアップが掛かっており(制度ロックアップ含)、VC14社を含む計21の法人と個人の合計2,039.1万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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6月にも上場と噂された案件が2カ月遅れで出てきました。宇宙関連のIPOとしては5社目になります。
業績が赤字なのはあるあるなので良いとして、VCの出資が非常に多く、公開株数を上回るロックアップ解除玉は気になるところです。
ただ、注目度の高い宇宙ベンチャーで親引けも多く、単価も安いことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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いつも大変お世話になっております。
BB及びセカンダリで参考にしています（いつもよく当たる！）
昨年度、上場した宇宙関連銘柄である186Aアストロが１．５１倍の１２８１円で初値、２９０Aシンセクティブが１．５３倍の７３６円で初値でしたよね。
吸収金額がシンセクティブは親引けを除いた吸収金額が３９．５億円、今回のアクセルが親引けを除いて３７．５億円でしたので、ほぼ同規模。
１．５倍に達して大量のVC売りが出ることを考えるとよくいって初値は５１０円あたりではないでしょうか。
同じ日に霞が関ホテルリートの上場（吸収金額２８２億円）もあり、かつ
お盆で機関投資家の参加も期待できないことも考えると初値が付いた後は「一転売り気配」もあるのではないでしょうか。
タオルの研究様
コメントありがとうございます。
VCと機関投資家の出方次第となりそうですね。
とりあえず仮条件決定時の変化(新ルールの適用や親引け＆関心の表明の追加等)に注目したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
WIN太郎様
いつもお返事をすぐ賜り、ありがとうございます。
アクセルのVCですが、各VCは568.5円（100株）にて割当されているようです。つまり（VCが損切りはありえないので）公募価格が1.5倍になってもVCの売りは出そうにありません。
セカンダリは全力？でもいいかもです。
タオルの研究様
こちらに記載した通り、＠568.5円で出資しているVCの株数はVC保有全体の半数強という認識です。
また、それ以外の一部VCと法人の取得単価は＠313円～＠446円辺りであるのは認識していますが、不明なところもあるので記載していません。
よろしくお願いいたします。
WIN太郎様
40％強のVCの中には公募価格辺りで取得しているものもあるということなんですね。勉強になります。
ただ、昨今のIPOは買われるものはとことん買われそうなので、
アクセルに関しては初値がなかなかつかないかもですね。
７月２３日（水）開催の日EU首脳会談でも「安全保障分野で小型衛星網の構築を図る」というニュースも出ていましたし、旬なIPOなので、VCは初値売りを控えてしまうかも？