プレイドIPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

プレイドIPOの評価とIPO初値予想！

2020年11月24日（火）

プレイドのIPO評価と初値予想です。

プレイドの上場日は12/17(木)で、IPOの申し込みは12/1(火)からスタートします。

⇒ プレイドIPOの上場承認とIPO基礎情報

IPO・新規公開株ランキング

プレイドの事業概要

プレイドは、クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE(カルテ)」を提供している企業です。

「KARTE(カルテ)」は、WEBサイトやスマホアプリ運営事業者にSaaS型のサブスクリプション(月額課金)で提供しており、2020年9月期4Qにおけるサブスクリプション売上高比率は約96.3%、近年の年平均成長率は約70.3%となっています。

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「KARTE(カルテ)」は、WEBサイト等へ来訪した顧客とその行動をリアルタイムに解析・可視化することで、個々の顧客に合わせて、WEBやスマホアプリ、メールやLINE、チャットでのコミュニケーションを柔軟に設計し、それらをユーザーに提供することができます。

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「KARTE(カルテ)」は、ファッションや美容などのEC事業者だけでなく、金融や人材サービス、不動産やメディアポータルウェブサイトなど、特定の業界を問わない幅広い事業者に利用されています。

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導入先企業(一部抜粋)

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プレイドの業績推移

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プレイドのIPO評価

業績的にまだ赤字で赤字幅も拡大している状況ですが、名立たる企業の導入実績や売上の伸び率は凄いですね。

SaaS型によるストック型のビジネスなため、今後の導入拡大による損益分岐ラインの突破で一気の黒転から急激な成長も期待できそうです。

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プレイドIPOの公開規模は想定価格ベースで約210.8億円(~~国内84.3億円~~ ⇒ 国内約63.2億円)で、公開株数の~~約6割~~ ⇒ 約7割は米国含む海外市場に販売される予定です。※最終的に80%へ(追記)

VC(ベンチャーキャピタル)の保有は約227万株残りますが、VC含む上位株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

ただし、上場時にロックアップ対象外で行使可能な新株予約権は約213万株ほど存在します。

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⇒　マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

5社同時上場となるIPOの過密日程も気になりますが、現時点での個人的評価は「C」とし、堅調な初値が見込めるIPOと見ています。

プレイドIPOの基礎情報

主幹事証券	みずほ証券 Bofa証券
幹事証券	野村證券 SBI証券マネックス証券楽天証券クレディ・スイス証券岩井コスモ証券岡三証券大和証券東海東京証券極東証券丸三証券岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)