森六ホールディングス(4249)がIPO(新規上場)承認されました。
森六ホールディングス(4249)の上場日は12/20(水)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/4(月)～12/8(金)となってます。
上場日の12/20(水)はオプトラン(6235)と同日なので、また同日上場のIPOが増えてしまいました。
しかも共にソコソコの規模なので困ったものです…。
森六ホールディングス(6563)の事業内容
森六ホールディングスは創業350年を誇る超老舗企業です。
森六ホールディングスは、化学製品全般の販売を行うケミカル事業と自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業を手掛けています。
ケミカル事業
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樹脂加工製品事業
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森六ホールディングスは、国内外の連結子会社28社及び持ち分適用関連会社1社により構成され、化学分野における「商社」機能と、自動車部品の「メーカー」機能を併せ持っているのが特徴です。
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中核となる森六ケミカルズでは、電機・電子材料、自動車材料、コーティング、ファインケミカル、生活材料および樹脂加工製品分野において、化学品・合成樹脂製品の販売・製造ならびに輸出入を行っており、中国・北米など海外にも多く展開しています。
森六ホールディングス(6563)の各種経営指標
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森六ホールディングス(4249)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4249 |
| 社名 | 森六ホールディングス株式会社 |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | 化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業 |
| 上場日 | 12/20(水) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 1,228,000株 |
| 売出株数 | 2,172,000株 |
| OA | 510,000株 |
| 想定発行価格 | 2,610円 |
| 仮条件 | 12/1に決定 |
| 最低必要金額 | 26.1万円 |
| 吸収金額 | 102.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 442.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/4～12/8 |
| 公募価格決定日 | 12/11 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 岡三証券 むさし証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 みずほ証券 岡三オンライン証券(委託決定！) カブドットコム証券(委託決定！) |
同グループが幹事入りしている岡三オンライン証券とカブドットコム証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待できます。
↓IPOだけでなくPOも参加できるカブドットコム証券↓
森六ホールディングス(6563)のIPO評価
森六ホールディングス(6563)の公開規模は想定価格ベースで約102億円とそれなりに大きいIPOです。
ただ、上場市場が東証一部となれば(おそらくそうなります)、東証一部としては小型になります。
とは言え、このタイミングでこの規模はやはり重いですね。しかも地味目なIPOです。
VC(ベンチャーキャピタル)はありませんが、老舗企業という事で上位株主には取引先や銀行系の名前が多く見られます。
売出人でもある銀行系は三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJMS銀行など。取引先系では三井化学(8.35%)、三井物産(6.65%)、本田技研工業(4.67%)など。
なお、銀行系や上位株主には万遍なく90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
まずは大手予想会社の評価待ちですが、タイミング的にもちょっと厳しい気がします。
森六ホールディングス(6563)IPOの初値予想
一発目の初値予想は11/19(日)か11/20(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,750円（初値予想第一弾:11/20記）
※二発目の初値予想は12/2(土)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2017IPO 上場承認 森六ホールディングス
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