セーフィーがIPO(新規上場)が承認されました。
セーフィーIPOの上場日は9/29(水)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSMBC日興証券とみずほ証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/10(金)～9/16(木)となってます。
本日はアスタリスクのIPOも新規承認されています。
セーフィーの各種経営指標
※クリックで拡大します
セーフィーIPOの基礎情報
| 証券コード | 4375 |
| 社名 | セーフィー株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営 |
| 上場日 | 9/29(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 3,297,700株 |
| 売出株数 | 5,711,000株 |
| OA | 1,351,300株 |
| 想定発行価格 | 2,280円 |
| 仮条件 | 9/8に決定 |
| 最低必要金額 | 22.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 236.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 1120.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/10～9/16 |
| 公募価格決定日 | 9/17 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 |
| 幹事証券 | 東海東京証券 野村證券 SBI証券 大和証券 三菱UFJMS証券 楽天証券 いちよし証券 丸三証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
セーフィーは、クラウド型映像プラットフォーム「Safie」を開発・運営しており、クラウドカメラサービスで業界シェアNo.1の企業です。
セーフィーの設立は2014年で業績は急拡大中であり、今期の黒字化が見えています。
セーフィーの公開規模は想定価格ベースで約236.2億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は5社で計378万株保有しており、上場後は約302万株が残ります。
います。
筆頭株主は代表取締役社長の佐渡島氏で、新株予約権を含めて総株数の約29.27%(上場後で約25.93%)、取締役の下崎氏が約12.45%(上場後約11.03%)、同じく森本氏が約8.68%(上場後約7.71%)保有しています。
また、上位株主にはソニーネットワークコミュニケーション(325万株：約11.04%)、オリックス(325万株：約6.19%)、キャノンマーケティングジャパン(325万株：約6.19%)、関西電力(240万株：約4.57%)の名前があり、それぞれ上場時に保有の20%を売り出します。
また、株主にはティーガイヤ(40万株：約0.76%)や、セコム(25万株：0.48%)の名前も見られます。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VCや上記企業群の残保有株(約1507万株)に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
セーフィーIPOは、欧州及びアジアを中心とした海外市場(米国及びカナダを除く)にも販売される予定です。
急拡大中の業績は魅力的であり、今後の成長余地も大きそうですね。
ただ、海外市場への販売があるとは言え公開規模は大きめであり、過密日程やIPOの地合いも気になるところです。
第一印象は悪くありませんが、まずは予想会社の評価や仮条件を待ちたいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
コメントフォーム