セーフィーIPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

セーフィーIPOの評価とIPO初値予想！

2021年09月08日（水）

セーフィーのIPO評価と初値予想です。

セーフィーの上場日は9/29(水)で、IPOの申し込みは9/10(金)からスタートします。

⇒ セーフィーIPOの上場承認とIPO基礎情報

IPO・新規公開株ランキング

セーフィーの事業概要

セーフィーは、『映像から未来をつくる』というビジョンを掲げ、クラウド型映像プラットフォーム「Safie」を開発・提供している企業です。

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「Safie」は従来の監視カメラサービスに比べ、高画質・高セキュリティ・低価格なサービスであり、クラウドカメラサービスで業界シェアNo.1となっています。

セーフィーは、顧客から膨大な録画映像を預かっており、これをお客様の同意のもとに様々な新サービスの開発検討に活かすことができます。

「Safie」は、飲食・建設・小売をはじめとした様々な業界・現場に導入されており、その活用方法も多岐にわたります。

ユーザー企業

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「Safie」の収益基盤はクラウドへの映像データ保存・閲覧やアプリ利用等の月額課金によるリカーリング収益であり、その他にカメラ販売等のスポット収益が発生します。

セーフィーの業績推移

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セーフィーのIPO評価

「Safie」は単なる防犯や監視に留まらず、人手不足や労働生産性の向上を背景に様々な業界・場面で活用されており、今後も顏認証や行動分析など多種多様な活用方法が考えられることから、今後の成長余地は高そうですね。

ただ、業績的には今期の中間期では黒字化してますが、通期では大幅な増収ながらも赤字が拡大する見込みです。

セーフィーが目指す未来(映像データの可能性)

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セーフィーIPOの公開規模は想定価格ベースで約236.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は5社で計378万株保有(上場後は約302万株)しています。

上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VCや法人が保有する計約1,507万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

また、上場時点で行使期間入りしている新株予約権も約526万株あります。

セーフィーIPOは欧州及びアジアを中心とした海外市場(米国及びカナダを除く)にも販売される予定です。

⇒　auカブコム証券のIPOルールと当選のコツ

上場日の9/29(水)はプロジェクトカンパニーと同時上場となり、前日は4社同時上場で過密日程の中での上場です。

IPOの地合いが冴えない中でこの規模＆このスケジュールは心配ですが、現時点での個人的評価は「D+」とし、落ち着いた初値が望めるとみています。

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セーフィーIPOの基礎情報

主幹事証券	SMBC日興証券みずほ証券
幹事証券	東海東京証券野村證券 SBI証券大和証券三菱UFJMS証券楽天証券いちよし証券丸三証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)