ワンキャリア(ONE CAREER)がIPO(新規上場)が承認されました。
ワンキャリアIPOの上場日は10/7(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/21(火)～9/28(火)となってます。
10月で1発目となるIPOが出てきました。今後も適度なペースで続いて欲しいですね。
ワンキャリアの各種経営指標
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ワンキャリアIPOの基礎情報
| 証券コード | 4377 |
| 社名 | 株式会社ワンキャリア |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 |
| 上場日 | 10/7(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 600,000株 |
| 売出株数 | 556,200株 |
| OA | 173,400株 |
| 想定発行価格 | 2,040円 |
| 仮条件 | 9/17に決定 |
| 最低必要金額 | 20.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 27.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 114.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/21～9/28 |
| 公募価格決定日 | 9/29 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 楽天証券 極東証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ワンキャリアは、企業の採用活動や人事業務のDXの推進を支援するキャリアデータプラットフォーム事業を展開しており、学生利用率NO,1就活サイト「ONE CAREER」や「ONE CAREER PLUS」を運営しています。
ワンキャリアは2015年の設立から年々業績を拡大させており、今期は上期だけで過去最高益を記録しています。
ワンキャリアの公開規模は想定価格ベースで約27.1億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は2社で計50万株の保有で、上場後は41.25万株残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の宮下氏で総株数の約74.21%(上場後で約60.22%)を保有しており、第2位は取締役の長澤氏で約6.71%(上場後で約5.21%：新株予約権含む)となっています。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VCと1法人の残保有株(約51.9万株)に関しては、、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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小型のIPOではありませんが、パッと見ではそれなりに期待できるIPOにみえます。
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