HEROZがIPO(新規上場)承認されました。
HEROZ(4382)の上場日は4/20(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/5(木)～4/11(水)となってます。
約一週間ぶりに新たなIPOが出てきました。4月で5社目のIPOとなります。
3月初旬までは順調に出ていたIPO新規承認ですが、ここに来てちょっと停滞ぎみですが、ＧＷまでに1社でも増えて欲しいところです。
HEROZ(4382)の事業内容
HEROZは、人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営を手掛けている企業です。
「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるよう、人工知能(AI)を活用したサービスをスマートフォン等で展開したり(BtoC)、企業向けに提供(BtoB)しています。
会員数420万人以上を誇る世界最大のスマホ将棋ゲームアプリの「将棋ウォーズ」
HEROZは将棋AIの研究に取り組み続け、HEROZ社のエンジニアが開発したAIが史上初めて現役プロ棋士や現役将棋名人に勝利するなどの実績を残しています。
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HEROZは頭脳ゲームの開発を通じて、他分野への応用が可能なビッグデータを用いた機械学習や深層学習(ディープラーニング)等の人工知能関連の手法を蓄積しています。
また、AIは頭脳ゲームだけではなく大手金融機関等でも導入されるなど、様々な業界で活用されています。
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HEROZ(4382)IPOの各種経営指標
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HEROZ(4382)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4382 |
| 社名 | ＨＥＲＯＺ株式会社（ひーろーず） |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 |
| 上場日 | 4/20(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(新株発行) | 45,500株 |
| 公募株数(自己処分) | 126,700株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 25,800株 |
| 想定発行価格 | 3,640円 |
| 仮条件 | 4/4に決定 |
| 最低必要金額 | 36.4万円 |
| 吸収金額 | 7.21億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 121.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/5～4/11 |
| 公募価格決定日 | 4/12 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | マネックス証券 みずほ証券 大和証券 三菱東京UFJMS証券 SBI証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 エース証券 岡三証券 極東証券 カブドットコム証券(委託取扱決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱決定！) |
規模の割には大手含めて多くの証券が幹事団に名を連ねています。カブドットコム証券や前受金不要の岡三オンライン証券の委託幹事入りも期待できます。⇒ 決定しました！
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HEROZ(4382)のIPO評価
HEROZ(4382)は、スマホアプリの「将棋ウォーズ」で知られており、将棋AI等で蓄積した人工知能のノウハウを用いて様々な分野に取り組んでいます。
巷では藤井6段の快進撃で将棋ブームが巻き起こっていますが、今後は人工知能(AI)との対決で注目を浴びそうですね。
足元の利益の伸びもすさまじく、平成29年4月期では、プロ棋士に勝利した将棋AIを搭載したBtoCのスマホアプリ「将棋ウォーズ」が収益を上げ、BtoB領域でもAI技術の「HEROZ kishin」を本格的に提供を開始しました。
平成30年4月期の第3四半期時点では、営業利益が3.1億円と急進。資本業務提携先等の事業会社に提供し、初期設定フィーと継続フィー共に収益を伸ばしています。
公開規模は想定価格ベースで約7.2億円と軽量級であり、公募のみで売出しゼロというも強気姿勢で評価が高いですね。
代表含む上位株主や新株予約権者には上場後180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
また、30万株を保有するVC(ベンチャーキャピタル)や10万株を保有するビッグローブ、その他個人の約8.8万株に関しても上場後90日のロックアップがかかっています(こちらは公募価格の1.5倍で解除)
まずは大手予想会社の評価を待ちですが、規模的にも業種的にも非常に人気化しそうなIPOです。
HEROZ(4382)IPOの初値予想
一発目の初値予想は3/18(日)か3/19(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
11,600円（初値予想第一弾:3/19記）
※二発目の初値予想は4/5(木)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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