ZUU(4387)がIPO(新規上場)承認されました！
ZUU(4387)の上場日は6/21(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/5(火)～6/11(月)となってます。
本日はZUU(4387)の他に、ライトアップ(6580)とコーア商事ホールディングス(9273)のIPOが出ています。
ちなみに、現時点で6/21(木)はZUU(4387)を含めて3社同時上場となります。
ZUU(4387)の事業内容
ZUU(4387)は、資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品や、フィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業を手掛けています。
同社は「ZUU online」をBtoCの金融系ポータルサイトと位置づけ、アッパーマス～富裕層を主なターゲットとし、複雑化した金融商品とそれに追いつかない個人を繋ぐものとして展開しています。
加えて、経営者層向けの「経営者 online」、金融業界関係者向けの「FinTech online」、女性向けの「DAILY ANDS」など、領域特化型の自社メディアも運営しています。
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自社メディアの運営ノウハウを活用し、金融や不動産企業向けにフィンテック化の支援として、コンサルティング等も手掛けています。
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ZUU(4387)IPOの各種経営指標
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ZUU(4387)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4387 |
| 社名 | 株式会社ＺＵＵ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業 |
| 上場日 | 6/21(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 150,000株 |
| 売出株数 | 100,000株 |
| OA | 37,500株 |
| 想定発行価格 | 1,370円 |
| 仮条件 | 6/1に決定 |
| 最低必要金額 | 13.7万円 |
| 吸収金額 | 3.94億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 27.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/5～6/11 |
| 公募価格決定日 | 6/12 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) ライブスター証券(委託取扱い決定！) |
主幹事は前受金不要の野村證券で、定番のSBI証券やマネックス証券、珍しく松井証券も幹事入りしています。
前受金不要
ZUU(4387)のIPO評価
同社のHPには「お金のリテラシーを向上し、お金の不安を無くす」とあります。
確かに昨今の複雑化した金融商品を理解するのは困難であり、提供する側と利用する側に大きな「溝」が存在します。
それらを埋めるべく同社の試みは面白そうですね。規模はまだ小さいですが、業績も好調のようです。
同HPには、「2038年、圧倒的に世界一の企業へ」との一文もあり、経営者の熱い意気込みも伺えます。
公開規模も想定価格ベースで約4億円と小粒なので、人気化必至のIPOとなりそうです。
代表含む大株主やSO(新株予約権者)には180日や90日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
1本だけ存在するVC(ベンチャーキャピタル)の残株と一部の株主分の約20万株に対しては、90日のロックアップがかかってますが公開価格の1.5倍で解除されます。
ZUU(4387)IPOの初値予想
一発目の初値予想は5/20(日)か5/21(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
※二発目の初値予想は6/2(土)頃にアップする予定です。
6,200円（初値予想第一弾:5/21記）
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