グローバルセキュリティエキスパート　IPO評価　初値

グローバルセキュリティエキスパート(GSX)のIPO評価と初値予想です。

グローバルセキュリティエキスパートの上場日は12/20(月)で、IPOの申し込みは12/3(金)からスタートします。

⇒ グローバルセキュリティエキスパートIPOの上場承認とIPO基礎情報

グローバルセキュリティエキスパートの概要

グローバルセキュリティエキスパートは、セキュリティコンサルティングや脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスを提供している企業で、中堅・中小企業をメインターゲットとしています。

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事業的には「ITソリューション事業」「教育事業」「セキュリティソリューション事業」「コンサルティング事業」に分かれており、「教育事業」に属するトラップメール(GSX標的型メール訓練サービス)は国内シェアNo.1で、累計約7,500社に導入されています。

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事業系統図

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サイバーセキュリティ教育を軸にした事業成長モデル

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⇒ グローバルセキュリティエキスパートの事業概要(同社HP)
⇒ グローバルセキュリティエキスパートの目論見書(PDF)

グローバルセキュリティエキスパートの業績推移

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グローバルセキュリティエキスパートIPOの評価

業績は各事業部門とも好調に推移しており、第2位株主(約8.12%保有)でもある兼松エレクトロニクスへの販売がトップで約16.0%となっています。

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GSXの公開規模は想定価格ベースで約19.1億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。

既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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GSXの親会社はビジネスブレイン太田昭和(9658)で、GSXのIPOは親子上場(上場後も約56.2%保有)となります。

GSXは人気のセキュリティ関連で足元の業績も好調であり、VCの保有もなく上場時に余計な売り圧力はありません。

当日は3社同時上場となり、翌日以降も凄まじいラッシュが控えるのは気掛かりですが、現時点での個人的評価は「C」とし堅調な初値が望めるIPOとみています。

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グローバルセキュリティエキスパートIPOの取扱い証券

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グローバルセキュリティエキスパートIPOの初値予想

現時点での初値予想は3,850円とします。

※想定価格＝2,770円：仮条件決定前

12/2(木)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします

↓皆さんの初値予想は？↓

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