アルテリア・ネットワークスIPOの上場承認とIPO初値予想

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

アルテリア・ネットワークスIPOの上場承認とIPO初値予想

2018年11月13日（火）

アルテリア・ネットワークス(4423)がIPO(新規上場)承認されました。

アルテリア・ネットワークス(4423)の上場日は12/12(水)で、上場市場は東証一部か二部となります。

主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/28(水)～12/3(月)となってます。

本日は田中建設工業(1450)のIPOも新規承認されています。

両銘柄共に隙間を突くような巧みな日程調整で助かりますね(笑)

アルテリア・ネットワークス(4423)の事業内容

アルテリア・ネットワークス(4423)は、日本国内に大容量光ファイバーケーブル・ネットワークを構築し、最先端のネットワーク･サービスを提供する認定電気通信事業者です。

日本国内に展開する自社保有の光ファイバー網を活用し、法人向けに特化したネットワークサービス及びインターネットサービス、並びにマンションインターネットサービスを展開しています。

※クリックで拡大します

アルテリア・ネットワークス(4423)は自社網を保有していることの強みを活かしつつ、高成長が見込まれるFTTHサービス、イーサネット専用サービス、VPN接続サービス、全戸一括型マンションインターネット接続サービスに特化するという、ユニークなポジショニングで高い収益性を実現しています。

同社は丸紅(8002)から50%の出資を受けており、丸紅グループが保有する顧客ネットワークやパートナー企業へのアクセスを活用する事や、丸紅グループと新規事業分野を含めた様々な分野で協業することを通じて、潜在的シナジーの追及を図っています。

同社の売上高の大部分は、月額使用料によるリカーリング型の収益を基礎としており、継続的かつ安定的な収益モデルとなっています。また、全戸一括型マンションインターネット接続サービス(ｕｋｏｍ光)においては、全国シェア1位(27.2%)となっています。

また、電力一括受電サービスやマンションIoTサービス、セキュリティ対策など、マンション向けのオプションサービスも充実しています。

アルテリア・ネットワークス(4423)の各種経営指標

※クリックで拡大します

アルテリア・ネットワークス(4423)のIPO基礎情報

証券コード	4423
社名	アルテリア・ネットワークス株式会社
業種	情報・通信業
事業内容	インターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN 接続サービス等)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)
上場日	12/12(水)
上場市場	東証一部か二部
公募株数	0株
売出株数	17,500,000(国内：8,750,000株)
OA	2,625,000株(国内：1,312,500株)
想定発行価格	1,400円
仮条件	11/27に決定
最低必要金額	14.0万円
吸収金額	281.75億円（想定価格で計算）
時価総額	700億円（想定価格で計算）
BB期間	11/28～12/3
公募価格決定日	12/4
主幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	みずほ証券 USB証券大和証券三菱UFJMS証券野村證券 SBI証券マネックス証券岡三証券東海東京証券岩井コスモ証券水戸証券カブドットコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) 楽天証券(委託取扱い決定！)

結構な大型IPOなので幹事団の顔ぶれも豪華ですね。カブドットコム証券や岡三オンライン証券の委託取扱(裏幹事)も~~期待されます~~。 → 決定しました！

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アルテリア・ネットワークス(4423)のIPO評価

アルテリア・ネットワークス(4423)は丸紅のグループ企業で企業規模も大きいですが、法人向けが中心という事で個人的には馴染みのない企業です。

沿革を見ると、様々な企業が合弁や事業統合して事業規模を拡大してきたようですね。

※クリックで拡大します

業績は月額使用料によるリカーリング型の収益が基礎という事で安定的に推移しているようです。

アルテリア・ネットワークス(4423)の公開規模は、想定価格ベースで約282億円と結構大型のIPOとなります。

現在は丸紅とCVC Capital Partnersのファンドグループが50%ずつの出資となっており、今回ファンドが保有の約8割をIPOで放出(OA含む)するのみで公募はゼロとなってます。

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ファンドの残分となる約49万株に対しては、上場後90日のロックアップがかかっています。

また、筆頭株主となる丸紅にも上場後180日のロックアップがかかっており、上場後には総議決権の過半数を保有することを目的とし、同社の普通株式1単元を市場内取引で購入する予定となっています。

VC(ベンチャーキャピタル)を含む他の株主はいないため、上場時に余計な売り圧力はありません。

公開規模が大きい点は気になりますが、上場市場は東証一部になると思われ、全体的なスペックからして落ち着いた初値を形成できると思われます。

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アルテリア・ネットワークス(4423)の初値予想

一発目の初値予想は11/18(日)か11/19(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
※「評価」欄は緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
公募価格近辺（初値予想第一弾:11/19記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/27(火)後にアップします

↓皆さんの初値予想は？↓