サーバーワークス(4434)がIPO(新規上場)承認されました。
サーバーワークス(4434)の上場日は3/13(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/26(火)～3/4(月)となってます。
本日はエヌ・シー・エヌ(7057)のIPO(3/14上場)も新規承認されており、これで3月のIPOは5社目となります。
サーバーワークス(4434)の事業内容
サーバーワークス(4434)は、アマゾンの関連会社が提供する「Amazon Web Services(AWS)」の導入支援を主軸としたクラウドインテグレーターです。
AWSの導入を計画するお客様に対して、クラウド戦略の立案から設計・構築といった導入支援、運用代行まで一貫したサービスを提供しています。
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サーバーワークス(4434)は、2014年から4年連続でAWSの最上位パートナーに選定されています。
クラウドへの移行方式はそのシステムの特性によって様々に変わるため、AWSの導入及び移行の支援に熟練したパートナーの能力が非常に重要となります。
サーバーワークスは、AWSのパートナーの中でも最上位の認定を受けたAWS専業のインテグレーターであり、クラウドへの移行を検討しているお客様の支援を得意としています。
導入ステップ
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主力のAWSリセールサービス(pieCe)では、AWS利用料を日本円建てで請求書払いする課金代行サービスに、独自のAWS運用自動化サービスを提供し、AWSの利用料金支払いだけでなく、コストを最適化したり運用不可を提言して、AWSの利用を進めることができます。
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サーバーワークス(4434)では、新規導入企業を開拓して「フロー売上」を拡大しつつ、継続サービスであるAWSリセールやソフトウェアライセンス販売等「ストック売上」を積み重ねることで、持続的・長期的な安定収益を図ります。
事業系統図
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サーバーワークス(4434)の各種経営指標
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サーバーワークス(4434)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4434 |
| 社名 | 株式会社サーバーワークス |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤、リセール、保守・運用代行 |
| 上場日 | 3/13(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 122,100株 |
| OA | 48,300株 |
| 想定発行価格 | 4,320円 |
| 仮条件 | 2/22に決定 |
| 最低必要金額 | 43.2万円 |
| 吸収金額 | 16.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 73.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/26～3/4 |
| 公募価格決定日 | 3/5 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 三菱UFJMS証券 SBI証券 東海東京証券 岡三証券 いちよし証券 マネックス証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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サーバーワークス(4434)のIPO評価
世界のクラウド分野でトップシェアを誇る「Amazon Web Services(AWS)」
サーバーワークス(4434)は、2019年2月にAWS導入実績が700社を突破しており、AWS導入実績プロジェクト数は5,700件を誇ります。
業績も拡大しており、特に今期の経常利益は第3四半期で前期の5倍以上の実績をあげています。
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サーバーワークス(4434)の公開規模は想定価格ベースで約16.0億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は3,200株と極僅かです。
筆頭株主は代表の大石氏で、上場後も約43%、提携先のテラスカイ(3915)が約20%、NTTデータ(9613)やNTTコミュニケーションがそれぞれ約3.8%を保有し、VC含めて上場後90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
まずは予想会社の評価待ちとしますが、業態＆スペック的に人気化しそうなIPOに見えます。
サーバーワークス(4434)の初値予想
一発目の初値予想は2/11(月)か2/12(火)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
9,200円（初値予想第一弾:2/12記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/22(金)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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