ウィルズがIPO(新規上場)承認されました。
ウィルズ(4482)の上場日は12/17(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/29(金)～12/5(木)となってます。
本日は12/16(月)上場のベース(4481)もIPO新規承認されています。
ウィルズ(4482)の事業内容
ウィルズ(4482)は、「プレミア優待倶楽部」や「IR-navi」の運営等、株主管理プラットフォーム事業を展開している企業です。
※クリックで拡大します
ウィルズのサービスは全ての上場企業を対象としており、株主数の獲得や機関投資家との対話、投資家への情報配信サポートや、海外機関投資家とのコミュニケーションツールの企画・作成に取り組む企業など、企業毎の様々な課題やニーズがに対してしてサービスを提供しています。
事業系統図
※クリックで拡大します
プレミアム優待倶楽部は、株主の「デジタル化」と「ポイント機能」を併用したサービスで、株主は株主会員専用サイトであるプレミアム優待倶楽部に登録することによって、保有株数や保有期間に乗じて増加する「優待ポイント」と企業とのコミュニケーション活動によって付与される「プレミアムポイント」を取得することができます。
上場企業にとってのメリットは、ポイント付与による個人株主の増加や長期安定保有の促進に加え、株主デジタル化による株主管理コストの圧縮や株主と双方向のコミュニケーションがとれる等があげられ、導入企業は年々増加しています。
※クリックで拡大します
IR-naviは、企業を取り巻く全てのステークホルダーとの良好なコミュニケーションを構築するための機関投資家マーケティングプラットフォームです。
IR-naviの主な機能
※クリックで拡大します
IR-naviは、国内全ての上場企業、海外主要企業約32,000社における、国内外機関投資家による株式保有状況(毎月更新)を確認できるほか、決算説明会や投資家ミーティングの運営・管理機能を搭載しています。
IR-naviは、ウィルズ創業来の基盤サービスで、約260社の上場企業へ提供しており、主な収益はストック型のシステム利用料で、顧客数の推移は年々増加しています。
※クリックで拡大します
ウィルズ(4482)の各種経営指標
※クリックで拡大します
ウィルズ(4482)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4482 |
| 社名 | 株式会社ウィルズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「プレミア優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作 |
| 上場日 | 12/17(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 220,000株 |
| OA | 48,000株 |
| 想定発行価格 | 910円 |
| 仮条件 | 11/27に決定 |
| 最低必要金額 | 9.1万円 |
| 吸収金額 | 3.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 41.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/29～12/5 |
| 公募価格決定日 | 12/6 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SBI証券 三菱UFJMS証券 マネックス証券 楽天証券 松井証券 エース証券 水戸証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
小型のIPOの割には幹事団が多いですね。auカブコム証券の委託取扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓100%完全抽選のマネックス証券↓
ウィルズ(4482)のIPO評価
株主優待取りをしている方なら「プレミア優待倶楽部」を利用したことがあるのではないでしょうか。私も年に数個は「プレミア優待倶楽部」の優待を頂いています。
ここ1～2年で「プレミア優待倶楽部」を株主優待にする企業が増えたような気はしてましたが、これまで運営企業を意識したことはありませんでした。
これら導入企業の増加に伴い、ストック型で収益を得る同社の業績も好調に推移しているようです。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
ウィルズ(4482)の公開規模は想定価格ベースで約3.3億円と小粒なIPOで、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は1社のみ(3.3万株)となっています。
上位株主には上場後180日や90日のロックアップが掛かっていますが、VCや一部企業が保有する約50万株分は、公開価格の1.5倍以上で初値形成後に限りロックアップが解除されます。
先日のインティメート・マージャー(7072)のようにロックアップ解除後の玉は気になりますが、公開規模が小さく、ストック型の収益モデルで業績も好調なため、期待出来そうなIPOにみえます。
ウィルズ(4482)の初値予想
一発目の初値予想は11/17(日)か11/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
2,350円（初値予想第一弾:11/18記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/27(水)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
↓優待取りや立会外分売でも必須です↓
コメントフォーム