新日本製薬(4931)がIPO(新規上場)承認されました。
新日本製薬(4931)の上場日は6/27(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/11(火)～6/17(月)となってます。
本日はヤシマキザイ(7677)のIPOも新規承認されました。
今のところ6月のIPOで同日上場はないので、この調子で続いて欲しいですね。
新日本製薬(4931)の事業内容
新日本製薬(4931)は、「パーフェクトワン」のブランドで知られる化粧品、健康食品及び医薬品の商品開発、販売を行っている企業です。
パーフェクトワンの主力商品「パーフェクトワン オールインワンジェルシリーズ」は、2019年3月に累計販売個数5,000万個を突破しており、国内売上3年連続No1を獲得しています。
主力のパーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズは、化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック・化粧下地の6役を1品で果たすシンプルスキンケア商品として、現在では機能や使用感の異なるタイプをラインナップして販売しています。
販売チャネルの主軸は通信販売で、他にも直営店による店舗販売や、販売代理店や海外代理店を通した卸売販売を展開しています。
通信販売ではテレビや新聞、雑誌等のメディアに出稿している広告を見てお問い合わせを頂いた方に対し、自社及び外部委託しているコルセンターのコミュニケーターにて注文を受け、コールセンターより商品の提案と様々なサポートを行っています。
お客様に商品を長くご利用いただくために「定期購入サービス」を展開し、累計購入金額に応じて設定されるステージ毎に、定期購入割引価格で商品を販売しています。
また、海外からのニーズを受けて海外事業にも力を入れており。台湾、中国大陸をはじめとするアジア各国での取扱店、オンラインショップでの販売に加え、インバウンド需要にも対応し、国内の直営店に多言語対応のコミュニケーションツールを導入して海外からのお客さまに対応しています。
新日本製薬(4931)の各種経営指標
※クリックで拡大します
新日本製薬(4931)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4931 |
| 社名 | 新日本製薬株式会社 |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | 化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売 |
| 上場日 | 6/27(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 4,570,000株 |
| OA | 730,000株 |
| 想定発行価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 6/7に決定 |
| 最低必要金額 | 14.7万円 |
| 吸収金額 | 82.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 307.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/11～6/17 |
| 公募価格決定日 | 6/18 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 西日本シティTT証券 東海東京証券 いちよし証券 DMM株(委託？) |
主幹事はみずほ証券で、口座数の少ない東海東京証券や100%完全抽選のマネック証券も幹事入りしています。
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新日本製薬(4931)のIPO評価
「パーフェクトワン」は私でも聞いたことがあるので、かなり有名なのだと思います(笑)
化粧品や健康食品の通販だと怪しい目で見てしまいがちですが、同社のパーフェクトワンは既にブランドとして確立しており、順調に業績を伸ばしているようです。
新日本製薬(4931)の公開規模は想定価格ベースで約82.3億円と大きいですが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は見当たりません。
上位株主には上場後90日のロックアップがかかっており、価格による解除条項はありません。
知名度は高そうですが、公開規模、売出比率の高さなど気になる点もあるため、まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
現時点で株主優待は決まってないようですが、この手の企業は期待したくなりますね。
新日本製薬(4931)の初値予想
一発目の初値予想は5/26日(日)か27日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
1,600円（初値予想第一弾:5/27記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/7(金)以降にアップします
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