-上場中止となりました-
(3/20追記)
3/20(月)にノイルイミューン・バイオテックより新規上場の中止(延期)が発表されました。IPOの中止は今年初となります。
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中止(延期)理由は、「グローバルにおいて金融機関の破綻等の混乱が続く中、株式市場の動向など諸般の事情を総合的に勘案」とのことです。
ノイルイミューン・バイオテックは地合いを鑑みて中止を選びましたが、住信SBIネット銀行(7163)は公開価格を仮条件の下限にしてしてでも強行するようです。これで3/29(水)の上場は2社となりました。
追記ここまで
ノイルイミューン・バイオテックがIPO(新規上場)が承認されました。
ノイルイミューン・バイオテックの上場日は3/29(水)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/14(火)～3/17(金)となってます。
本日は3/30(木)に上場するビズメイツ(9345)のIPOも新規承認されています。
ノイルイミューン・バイオテックの各種経営指標
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ノイルイミューン・バイオテックIPOの基礎情報
| 証券コード | 4893 |
| 社名 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 |
| 業種 | 医薬品 |
| 事業内容 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
| 上場日 | 3/29(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 7,850,000株(国内：628,000株 海外：7,222,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 1,177,500株 |
| 想定発行価格 | 720円 |
| 仮条件 | 3/13(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 7.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 65.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 341.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/14～3/17 |
| 公募価格決定日 | 3/20 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 みずほ証券 東洋証券 岩井コスモ証券 あかつき証券 丸三証券 極東証券 マネックス証券 岡三証券 水戸証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ノイルイミューン・バイオテックは、2015年に設立された山口大学発および国立がん研究センター発のバイオベンチャーです。
ノイルイミューン・バイオテックは、次世代のがん免疫療法を実用化することを目的とし、がん免疫療法に関する技術及びパイプラインの開発を進めています。
主なパイプラインの開発進捗
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事業系統図
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ノイルイミューン・バイオテックの公開規模は想定価格ベースで約65.0億円(国内：約13.0億円)で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)に約8割を販売する予定です。
また、海外募集分のうち31.4万株か226,080,000円に相当する株式数の何れか少ない数を上限として、海外ファンドに割り当てられる予定です。
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筆頭株主は株式会社鶴亀で総株数の約23.27%を保有しており、第2位は武田薬品で約19.14%、第3位は代表取締役社長の玉田耕治氏で約9.88%(新株予約権含む)となっています。
また、上位株主にはbinex(計約5.98%：韓国？)、第一生命保険(約1.51%)、国立大学法人山口大学(約0.86%：新株予約権)等の名前も見られます。
VC(ベンチャーキャピタル)は4社で247.7万株を保有しており、上場時の放出はありません(一部OA売出し分を除く)。
VCを含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており(制度ロックアップ含)、価格による解除条項はありません。
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ノイルイミューン・バイオテックの公開規模は大きめですが、約8割が海外募集で国内は約13.0億円(想定価格ベース)となります。
ノイルイミューン・バイオテックは新規がん免疫療法のバイオベンチャーということで個人的には知識の及ばないところですが、上位株主には武田薬品も入っており、売出しゼロ＆海外募集中心のIPOということで、パッと見ではそれなりの印象です。
とりあえず、予想会社の評価や海外需要を加味した仮条件を待ちたいと思います。
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