モイのIPO評価と初値予想です。
モイの上場日は4/27(水)で、IPOの申し込みは4/12(火)からスタートします。
モイの事業概要
モイは、ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」を展開している企業です。
「ツイキャス」は、ユーザーがパソコンやスマホやタブレット等から動画等をライブ配信することができるサービスです。
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「ツイキャス」は2010年のサービス開始以来、10代・20代前半の男女を中心にユーザーを獲得しており、2021年7月末時点の累積登録ユーザー数は3,360万人に達しています。
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「ツイキャス」の収益は以下の3種類で、ポイント販売売上(視聴者がアイテムを利用するために消費するポイントの購入に伴う売上=アイテム課金)が主力となっています。
「ツイキャス」の収益構造
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「ツイキャス」で視聴者がライブ配信視聴中に利用できるアイテム
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事業系統図
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モイの業績推移
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モイIPOの評価
サービス運営上の重要指標(KPT)と推移は以下の通りで、主力のポイント販売売上(アイテム課金)が急拡大しています。
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モイの公開規模は約12.8億円(想定価格ベース)で、VC(ベンチャーキャピタル)は計4社で316.6万株が残ります。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており(価格による解除条項なし)、VC4社の計316.6万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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4/27(水)はストレージ王と同日の上場となります。
「ツイキャス」は若い世代に人気のサービスであり、モイの業績も急拡大しています。
単価の安いIPOで話題性もあるため買いを集めそうですが、やはり公開株数を上回るVC玉は気になるところですね。
上場時の地合いにもよりますが、現時点での個人的評価は「C」としておきます。
モイIPOの基礎情報
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 極東証券 岩井コスモ証券 アイザワ証券 東洋証券 エイチ・エス証券 むさし証券 水戸証券 松井証券 SBIネオモバイル証券(委託？) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
SBI証券が主幹事なので、IPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数が気になるところです。
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モイIPOの初値予想
現時点での初値予想は750円とします。
※想定価格＝470円：仮条件決定前
4/8(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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