ポーターズがIPO(新規上場)が承認されました。
ポーターズの上場日は9月29日(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/9(金)～9/15(木)となってます。
上場日の9/29(木)はプログリット(9560)と同日の上場となります。
ポーターズの各種経営指標
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ポーターズIPOの基礎情報
| 証券コード | 5126 |
| 社名 | ポーターズ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 人材業界向けクラウドサービスの提供/td> |
| 上場日 | 9/29(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 360,000株 |
| OA | 61,500株 |
| 想定発行価格 | 1,510円 |
| 仮条件 | 9/7(水)に決定 |
| 最低必要金額 | 15.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 7.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 23.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/9～9/15 |
| 公募価格決定日 | 9/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券(委託取扱い決定！) SBIネオトレード証券(委託？) DMM株(委託？) |
幹事団はみずほ証券とSBI証券の2社のみとなっています。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
ポーターズは、人材業界向けのクラウドサービス「PORTERS」(導入実績2,000社)を提供している企業です。
「PORTERS」は、人材紹介会社、労働者派遣会社、その他人材マッチングサービスに携わる企業のためのクラウド型マッチング総合管理システムです。
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ポーターズの公開規模は想定価格ベースで約7.1億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社役員等が議決権の半数以上を有している会社で総株数の約45.85%(上場後は約44.49%)を保有しており、第2位は代表取締役社長の西森康二氏と取締役の御子柴氏が約22.93%(上場後は約11.57%)で、上場前の現物株は1法人と2個人で占められています。
社員持株会には4.1万株を上限としてに割り当てられる予定で、既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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代表の西森氏はリクルートの出身で(ポーターズの設立は2001年)、近年の業績は堅調に推移しています。
ポーターズの公開規模は小さめで余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうなIPOにみえます。
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