リンカーズIPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

リンカーズIPOの評価とIPO初値予想！

2022年10月05日（水）

リンカーズのIPO評価と初値予想です。

リンカーズの上場日は10/26(水)で、IPOの申し込みは10/11(火)からスタートします。

⇒ リンカーズIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

リンカーズの事業概要

リンカーズは、ものづくり領域における探索・ビジネスマッチングサービスや、リサーチサービスを手掛けています。

探索・マッチングサービスの「Linkers Sourcing」は、大手企業を中心とした発注企業と、ものづくりに特化した全国の中堅・中小企業などを引き合わせる技術探索サービスです。

「Linkers Marketing」は、、リンカーズ独自の企業ネットワークを活用して、リンカーズが提供するマッチングプラットフォームにて、発注企業が保有する技術・製品を必要とする会社との面談機会創出の支援をする技術・製品の用途開拓サービスです。

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「LFB(Linkers for BANK／Linkers for Business)」は、「Linkers Sourcing」のマッチングプラットフォームをベースに開発したSaaS型ビジネスマッチングシステムです。

地域金融機関や事業会社が取り扱うビジネスマッチングを一元管理することで効率化を図り、金融機関向けには「Linkers for BANK」を、事業会社向けには「Linkers for Business」を提供しています。

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LBF導入機関数

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また、リサーチサービスでは、技術専門性のあるリサーチャーが調査結果をまとめたリポートなどを提供する「Linkers Research」と、「Linkers Research」で作成したリポートなどを社内共有できるウェブアプリ「Linkers Research Clip」を提供しています。

⇒ リンカーズのサービス(HP)

⇒ リンカーズの目論見書

リンカーズの業績推移

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リンカーズのIPO評価

2022年7月期の売上高構成比は、探索・マッチングサービスが約62.9%、リサーチサービスが約32.7%で、主な販売先は東証プライム上場のレスターホールディングスとなってます。

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リンカーズの公開規模は想定価格ベースで約8.2億円と小型のIPOで、8.5万株(公開株数の約3%)を上限として、従業員持ち株会に親引けで割り当てる予定です。

VC(ベンチャーキャピタル)は4社で計374.8万株が残り、既存株主には上場後180日(VCは90日)のロックアップが掛かってますが、VCの374.8万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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リンカーズは久々にSBI証券が主幹事のIPOということで個人投資家の注目度は高そうですが、如何せん単価が低すぎますね。

株数が多いので当選確率は比較的高そうですが、この単価では妙味が薄いです…。

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リンカーズは前期減収で大幅な減益となりましたが、今期は大幅な増収増益を見込んでいるようです。

とりあえずは単価の安い小型IPOということで需給面の優位性は高そうですが、公開株数(279.56万株)の約1.35倍あるVC玉は意識されそうです。

現時点での個人的評価は「C」としておきます。

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リンカーズIPOの取扱い証券

主幹事証券	SBI証券
幹事証券	みずほ証券岩井コスモ証券極東証券松井証券水戸証券 SBIネオモバイル証券(委託) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)