jig.jp(ジグジェイピー)IPOの評価とIPO初値予想！

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※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

2022年12月02日（金）

jig.jp(ジグジェイピー)のIPO評価と初値予想です。

jig.jp(ジグジェイピー)の上場日は12/22(木)で、IPOの申し込みは12/7(水)からスタートします。

jig.jp(ジグジェイピー)は、ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向けの関連事業のほか、自治体向け・企業向け関連事業を展開しています。

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主力であるライブ配信事業の「ふわっち」はアプリとブラウザー版があり、同社の収益源は「ふわっち」の視聴者が使用するアイテムの販売(投げ銭)となっています。

配信ユーザーに対しては、jig.jp(ジグジェイピー)から配信を盛り上げたこと対する報酬として、現金化が可能なポイントを付与しています。

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「ふわっち」は20代～50代までの幅広い年齢層を中心とした男女に利用されており、課金ユーザー・配信ユーザー共に、メインユーザー層は30代～40代となっています。

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「ふわっち」の配信ユーザーはアマチュアがマジョリティを占めており、その多様性が「ふわっち」の強みとなっています。

3つの強み

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「ふわっち」の収益は、課金ユニークユーザー数(課金UU数)×課金ユーザー一人当たりの月次平均額(AREPPU)であり、課金UU数は堅調に増加、AREPPUも堅調に推移しています。

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また、配信ユニークユーザー数(配信UU数)や有力配信UU数も堅調に増加しています。

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今期の主な販売先は、米アップル約34.05％、米グーグル約23.66％、DGフィナンシャルテクノロジー約21.32%となっています。

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jig.jp(ジグジェイピー)の公開規模は想定価格ベースで約11.7億円となり、一部は欧州及びアジアを中心とする海外(米国やカナダを除く)にも販売される予定です。

また、セプテーニ(1億円相当額)・Cygames(1億円相当額)・電通グループ(0.9億円相当額)・従業員持ち株会(0.2億円相当額)に親引けで株式を割り当てる予定です。

既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かってますが、VC含む6社の計1595.93万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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jig.jp(ジグジェイピー)の公開規模は親引けの割当分を除くと想定価格で約8.6億円となり、海外販売分を考慮するとさらに小型になります。

業績的にも前期は赤字でしたが、今期は一転して大幅な黒字(経常利益で約9.2億円)を見込んでおり、売上高は100億円を突破する見通しです。

VCの保有が多く公開価格の1.5倍でロックアップ解除となる玉が公開株数の4倍以上あるのは重いですが、人気化しそうな業態で単価も安いことから、現時点での個人的評価は「C」とします。

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