カバーのIPO評価と初値予想です。
カバー(COVER)の上場日は3/27(月)で、IPOの申し込みは3/8(水)からスタートします。
カバー(COVER)の概要
カバーは2016年設立のVTuber大手事務所で、VTuberのキャラクターIP(知的財産権)の開発およびVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」を運営している企業です。
| 会社名 | カバー(COVER) |
| 代表者 | 谷郷 元昭(49歳) |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田2丁目2-3 住友不動産御茶ノ水ビル7階 |
| 設立 | 2016年 |
| 従業員数 | 401人 |
| IPO調達資金使途 | 配信用機材の設備資金、運転資金 |
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カバーのVTuberはYouTubeにおけるチャンネル登録数ランキングでVTuber業界のグローバルトップ10をほぼ独占しており、ホロライブプロダクションは大きなファンベースを有するブランドを構成しています。
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カバーのサービスライン
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ホロライブプロダクションのYouTubeチャンネル登録者数は延べ7,200万以上、Vtuberあたりの年間収益は約2億円となっています。
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⇒ カバーのサービス紹介(HP)
⇒ カバーの目論見書
カバーの業績推移
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カバーのIPO評価
2022年3月期の売上高構成比は、配信/コンテンツ約38.4%、ライブ/イベント約16.1%、マーチャンダイジング約35.4%、ライセンス/タイアップ約10.1%となっており、主な販売先は、Googl LLC約30.8%、Shopify Ink約40.1%となっています。
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カバーの公開規模は想定価格ベースで約101.5億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
既存株主と新株予約権者には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC計12社の残株を含む計19,256,000株に関しては、公開価格の1.5倍以上で初値形成後にロックアップが解除されます。
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カバー(COVER)は昨年のIPOで賑わったANYCOLOR(5032)と双璧を成すVTuber事務所ということで、IPOとしての話題性は十分です。
ただ、肝心のANYCOLORは昨秋の高値から1/3の水準まで売り込まれており、現在は上場来の安値を日々更新している状況です。
また、カバーの想定価格(710円)は現在のANYCOLORと比べてもPERで割高な水準であり(約30倍弱)、公開規模が100億円オーバーと大きい点も気掛かりです。
引き続き仮条件を確認したいところであり、現時点での個人的評価は「C」としておきます。
カバーIPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | みずほ証券 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 大和証券 野村證券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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カバーIPOの初値予想
現時点での初値予想は850円とします。
※想定価格＝ 710円：仮条件決定前
3/7(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
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