ノバシステムIPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

ノバシステムIPOの評価とIPO初値予想！

2023年03月05日（日）

ノバシステムのIPO評価と初値予想です。

ノバシステムの上場日は3/30(木)で、IPOの申し込みは3/13(月)からスタートします。

⇒ ノバシステムIPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

ノバシステムの概要

ノバシステムは、金融・保険業界を中心に業務用情報処理システムの開発を行うシステムインテグレーション事業を手掛けています。

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ノバシステムでは、システムの調査企画フェーズから、要件定義、設計開発、完成までを一貫して請け負い、安心してシステムを利用頂ける事を目的としたITソリューションを提供しています。

会社名	ノバシステム
代表者	芳山政安(69歳)
所在地	東京都品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー21階
設立	1982年
従業員数	466名(2023年1月現在)
IPO調達資金使途	求人費、研修費、新卒入社社員の人件費、グループウエアソフト利用料、開発用機器の購入費用

ノバシステムの沿革

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また、ノバシステムはクラウドサービスとして飲食店向け店舗運営支援システム「Order Revolution」や、受付業務支援システム「アイウェルコ」をSaaS型で提供しています。

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⇒ ノバシステムの事業概要(HP)

⇒ ノバシステムの目論見書

ノバシステムの業績推移

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2023年12月期(今期)の業績予想

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ノバシステムのIPO評価

ノバシステムはシステムインテグレーション事業の売上が全体の約97.9%を占めており(2022年12月期)、主な販売先は、ニッセイ情報テクノロジー約36.5%、ＳＣＳＫ約26.0％、日本IBM約9.6%となっています。

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ノバシステムの公開規模は想定価格ベースで約6.7億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。

第3位株主の内原昌彦氏(4.8万株)を除く既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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⇒　松井証券のIPOルールとIPO当選のコツ

ノバシステムは金融業界向け(特に保険業界)のシステム開発に強みを持つ中堅のSIで、今期も増収増益の見込みとなっており、足元の業績も堅調のようです。

ノバシステムは東証スタンダードへの上場となりますが、小型のIPOで想定価格に割安感もあるため(今期予想PER8倍台)、堅調な初値が期待できると思われます。

現時点での個人的評価は「C+」とします。

ノバシステムIPOの取扱い証券

主幹事証券	みずほ証券
幹事証券	野村證券岡三証券 SBI証券マネックス証券松井証券岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)