バトンズがIPO(新規上場)が承認されました。
バトンズの上場日は4/21(火)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/6(月)～4/10(金)となります。
バトンズの業績推移
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バトンズIPOの基礎情報
| 証券コード | 554A |
| 社名 | 株式会社バトンズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | M&Aプラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用 |
| 上場日 | 4/21(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 310,000株 |
| 売出株数 | 352,500株 |
| OA | 99,300株 |
| 想定仮条件 | 660円 |
| 仮条件 | 4/2(木) |
| 最低必要金額 | 6.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約5.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 30.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/6(月)～4/10(金) |
| 公募価格決定日 | 4/13(月) |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 あかつき証券 東洋証券 水戸証券 |
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バトンズは、インターネットを利用した日本最大級のM&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ(バトンズ)」を運営している企業です。
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バトンズの公開規模は想定価格で約5.0億円と小粒で、従業員持ち株会に2.05万株を上限として割り当てる予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)は3社で103.25万株を保有しており、上場時にそれぞれ保有の8％(合計で8.26万株)を売り出して94.99万株が残ります。
筆頭株主は東証プライム上場の日本M&Aセンターホールディングス(2127)で約27.16％、第2位は代表取締役の神瀬悠一氏で約21.34％(新株予約権含)、第3位は取締役の宮竹秀太郎氏で約14.55％(新株予約権含)、第4位～6位はVCで、それぞれ約7.08％、約6.84％、約6.11％、第7位は取締役の鈴木安夫氏で約4.17％(新株予約権含)、第8位は社員持株会で約1.69％となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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バトンズは注目度の高そうなM&A・事業継承関連のIPOであり、事業規模は小さいものの業績は順調に拡大しています。
バトンズは東証グロース上場のIPOで想定価格の時価総額が約30億円しかないことから「5年後時価総額100億円」の懸念は残りますが、テーマ性と需給面からパッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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