エキサイトホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
エキサイトホールディングスの上場日は4/19(水)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券と大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/3(月)～4/7(金)となってます。
エキサイトホールディングスの各種経営指標
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エキサイトホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 5571 |
| 社名 | エキサイトホールディングス株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
| 上場日 | 4/19(水) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 135,000株 |
| 想定発行価格 | 1,340円 |
| 仮条件 | 3/30(木)に決定 |
| 最低必要金額 | 13.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 13.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 64.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/3～4/7 |
| 公募価格決定日 | 4/10 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 |
SBI証券 楽天証券 SMBC日興証券 |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
エキサイトは米Excite Inc.の日本法人として1997年に設立された企業で、2018年まではジャスダック(現東証スタンダード)に上場していました。
XTech(クロステック)によるTOBで非公開化した後は、既存事業のプラットフォーム事業やブロードバンド事業のほか、新規事業としてSaaS・DX事業を展開しています。
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エキサイトホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約13.9億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は2社で約20.7万株を保有しています。
筆頭株主は同社役員等が議決権の過半数を有する企業で総株数の約49.15%を保有しており、第2位は代表取締役社長CEOの西條晋一氏で約約17.40%、第3位はユナイテッド(2497)で約12.91%、第4位はDGベンチャーズで約3.23%となっています。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっていますが、DGベンチャーズとVC2社が保有する計34.48万株に関しては、公開価格の1.5倍以上で初値形成後にロックアップが解除されます。
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エキサイトは以前から再上場の噂があり、TOB後は見事に赤字から脱却していたようで、足元の業績も好調のようです。
東証スタンダードへの再上場とはなりますが、公募のみのIPOで知名度も高いことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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タグ ：2023IPO エキサイトホールディングス 上場承認
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