ABEJA(アベジャ)IPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

ABEJA(アベジャ)IPOの評価とIPO初値予想！

2023年05月17日（水）

ABEJA(アベジャ)のIPO評価と初値予想です。

ABEJA(アベジャ)の上場日は6/13(火)で、IPOの申し込みは5/29(月)からスタートします。

⇒ ABEJA(アベジャ)IPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

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ABEJA(アベジャ)の概要

ABEJA(アベジャ)は、DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。

会社名	ABEJA(アベジャ)
代表者	岡田陽介(34歳)
所在地	東京都港区三田一丁目1番14号 Bizflex麻布十番2階
設立	2012年
従業員数	87人
IPO調達資金使途	人件費、ABEJA Platform拡充のための研究開発運用費、採用費

ABEJAは「トランスフォーメーション領域」と「オペレーション領域」に事業領域を分類しており、相互に連携しながら継続して顧客企業を支援しています。

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デジタルプラットフォーム事業の具体的な取り組み事例

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同社の基盤となる「ABEJA Platform」関連の売上比率は、全体売上の約83.6%を占めています(2022年8月期)。

また、領域別ではトランスフォーメーション領域が約84.1%、オペレーション領域が約15.9%となっており、継続顧客からの売上比率は約91.8%、大口顧客のアップセル率(平均単価上昇率)も約203%となり、安定的な収益構造となっています。

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ABEJA(アベジャ)のKPIハイライト

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⇒ ABEJA(アベジャ)のビジネス(HP)

⇒ ABEJA(アベジャ)の目論見書

ABEJA(アベジャ)の業績推移

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今期の業績予想

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ABEJA(アベジャ)のIPO評価

Abejaの主な販売先は、第2位株主で資本業務提携先の親会社であるSOMPOホールディングス(8630)となっています。

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ABEJA(アベジャ)の公開規模は想定価格ベースで約 20.0億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は6社で約147.9万株が残ります。

上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっていますが、VCを含む法人や個人が保有する約235万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されるほか、ロックアップの掛かっていない株式も約7万株ほど残るようです。

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ABEJA(アベジャ)は足元の業績が好調で今期は黒字化する見込みであり、同社の事業は長期間にわたる計画的なプロセスが多い上に、大口顧客の平均単価上昇率も高いことから、今後のさらなる成長が期待されます。

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ABEJA(アベジャ)は人気のAI・DX関連であり、空白期間開け1発目のIPOでもあることから、素直に買いを集めそうです。

ただ、VCを含むロックアップ解除玉が公開株数の約1.6倍ほどあるのは気になるところであり、初値の位置はVC等の出方次第で大きく変わりそうなため、現時点での個人的評価は「B」としておきます。

ABEJA(アベジャ)IPOの取り扱い証券

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SBI証券三菱UFJMS証券みずほ証券楽天証券マネックス証券松井証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)