S&JのIPO評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/26	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

2023年11月21日（火）

S&JのIPO評価と初値予想です。

S&Jの上場日は12/15(金)で、IPOの申し込みは11/29(水)からスタートします。

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⇒ S&JのIPO上場承認！基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

S&Jの概要

S&Jは、情報システムのセキュリティーアドバイスやサイバーセキュリティーの事故対応など、サイバーセキュリティーの監視・運用サービスを提供しています。

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会社名	S&J
代表者	三輪信雄(62歳)
所在地	東京都港区西新橋2-4-12 西新橋PR-EX8階
設立	2008年
従業員数	57人
IPO調達資金使途	人材に対する投資、広告宣伝費、オフィス移転の設備資金・差し入れ保証金

S&Jは2008年の設立で、2020年にマクニカのグループ企業となりました。

S&Jの沿革

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S&Jのビジネスモデル

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事業系統図

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S&Jは、日本企業のニーズに適した影響分析、コンサルティング、インシデント対応の能力を統合したサービス(MXDR＋アドバイス)を提供しており、国内企業のセキュリティ専門家の不足への対応ができることで、国内のMSSベンダーでは満足できないという顧客企業から支持を得ています。

S&Jの実績

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S&Jの取引先企業例

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2023年3月期の売上高は、コンサルティングサービスが約27.5％、SOCサービスが約72.5％となっており、主な販売先はマクニカ約36.4％、日興システムソリューションズ約13.3％、ソフトクリエイト約13.3％となっています。

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⇒ S&Jのサービス(HP)

⇒ S&Jの目論見書

S&Jの業績推移

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S&JのIPO評価

S&Jの公開規模は想定価格ベースで約24.1億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。

筆頭株主は東証プライム上場のマクニカ(3132)で約45.83%を保有しており、上場時に保有の20%を売出します。

既存の残株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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⇒　マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

12/15(金)は魁力屋(5891)と同日の上場となりますが、S&Jは需要の拡大が見込まれるサイバーセキュリティ関連で業績も堅調なことから、個人投資家の注目度は高そうです。

ただ、S&Jは最大の販売先でもあるマクニカ(3132)と親子上場のIPOであり、公開規模も想定価格ベースで約24億円と軽くはない中、主幹事にもやや不安が残ります。

IPOに対する買い意欲が回復しないと上値は重そうであり、現時点での個人的評価は「C」としておきます。

S&JのIPOの取り扱い証券

主幹事証券	東海東京証券
幹事証券	SMBC日興証券楽天証券マネックス証券松井証券岡三証券丸三証券あかつき証券極東証券東洋証券むさし証券岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？)