ロココIPOの評価とIPO初値予想！

IPOで勝つ株式投資 » IPO初値予想 » ロココIPOの評価とIPO初値予想！

前受け金不要の岡三オンライン！IPO急増！

※当サイトには広告(PR)が含まれています

IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

ロココIPOの評価とIPO初値予想！

2023年11月27日（月）

ロココのIPO評価と初値予想です。

ロココの上場日は12/20(水)～12/26(火)の範囲で、IPOの申し込みは12/4(月)からスタートする予定です。

⇒ ロココIPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

ロココの概要

ロココは、ITアウトソースサービスやコールセンター・BPOサービスのほか、システム開発や導入支援などクラウドソリューションを提供しています。

※クリックで拡大します

会社名	ロココ
代表者	長谷川一彦(71歳)
所在地	大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3F
設立	1994年
従業員数	554人(連結637人)
IPO調達資金使途	人材雇用・研修教育費、海外進出のための現地市場調査費、借入金返済

ロココは1994年設立で、企業に対するアウトソーシングサービスを中心に展開しています。

ロココの沿革

※クリックで拡大します

事業的にはITO・BPO事業とクラウドソリューション事業に分かれており、一貫したフルサポートサービスを提供しています。

各事業のビジネスモデル

※クリックで拡大します

なお、イベントサービス事業において旧ジャニーズ関連のイベントに対するリスクが明記されています。

※クリックで拡大します

⇒ ロココのＤＸ(HP)

⇒ ロココの目論見書

ロココの業績推移

※クリックで拡大します

ロココのIPO評価

ロココのIPOは、新ルール下で上場日に幅を持たせた形のIPOになります。

ロココの公開規模は想定価格ベースで約11.0億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有ありません。

上位株主には上場後90日のロックアップが掛かってますが、上場時に売却可能な既存株も約20万株ほどあるようです。

↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓

⇒　岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

ロココは今期の減益予想や今後の旧ジャニーズ系のイベント減少等を考慮してか、想定価格で計算した予想PERは約6倍と割安な印象です。

確かに旧ジャニーズ系イベントが減少すると痛そうですが(2022年度の売上実績は約7.23億円で総売上の約10.44%)、他のイベント自体はコロナの収束での今後増加が見込まれており、同社はこれまでの実績から何らかの代替が可能と思われます。

また、IT系のアウトソーシングやDX関連のサービスは堅調で、クラウドソリューションではServiceNow事業やイベント関連の顔認証システムも好調のようです。

ロココは東証スタンダードへの上場ですが、比較的小さめの公開規模でVCの保有もないことから、現時点での個人的評価は「C」としておきます。

ロココIPOの基礎情報

主幹事証券	野村證券
幹事証券	みずほ証券岩井コスモ証券岡三証券 SBI証券楽天証券松井証券岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？)