ダイワサイクル(DAIWA CYCLE)がIPO(新規上場)が承認されました。
ダイワサイクルの上場日は11/8(金)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は三菱UFJMS証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/23(月)～10/26(木)となってます。
ダイワサイクルの業績推移
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ダイワサイクルIPOの基礎情報
| 証券コード | 5888 |
| 社名 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ株式会社 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 |
| 上場日 | 11/8(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 600,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 120,000株 |
| 想定仮条件 | 1,610円 |
| 仮条件 | 10/20(金)に決定 |
| 最低必要金額 | 16.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 14.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 41.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/23～10/26 |
| 公募価格決定日 | 10/27 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ダイワサイクルは、関西や関東を中心に120店を展開する自転車専門店です。
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ダイワサイクルの公開規模は想定価格で約14.8億円で、従業員持ち株会に0.70億円分の株式を上限として親引けで割り当てる予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、筆頭株主は代表取締役社長の涌本宜央氏で約93.92%を保有しており、第2位以下は同社の取締役や従業員で新株予約権となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
IPOの申し込みは前受金不要です！
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ダイワサイクルは「IPOにおける公開価格の設定プロセス等の見直し」後で初のIPOになります。
今回は「承認前提出方式(期間短縮方式)」ではなく「承認時提出方式(従前方式)」ですが、目論見書には新たな文言が追加されていました。
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ダイワサイクルは自転車専門の小売業ということで派手さはありませんが、業績水準は高めで売上も順調に拡大しています。
軽いIPOでもありませんが荷もたれするほどでもなく、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
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