Japan Eyewear Holdings(ジャパン・アイウェア・ホールディングス:JEH)がIPO(新規上場)が承認されました。※当サイトには広告(PR)が含まれています
JEHの上場日は上場日は11/16(木)～11/22(水)のいずれかの日で(上場日の4営業日前までに決定)、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は三菱UFJMS証券と大和証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/31(火)～最長11/13(月)となっており、上場予定日次第で変更されます。
今度は先日の新ルールに基づいて上場日に幅を持たせたパターンが出てきました。これまでと異なるので少々戸惑いますが、まあ徐々に慣れていくしかありませんね…。
JHRの業績推移
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ＪＥＨのIPO基礎情報
| 証券コード | 5889 |
| 社名 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
| 上場予定日 | 11/16(木)～11/22(水)のいずれかの日
(上場日の4営業日前までに決定予定) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 1,400,000株 |
| 売出株数 | 5,208,000株 |
| OA | 991,100株 |
| 想定仮条件 | 1,700円 |
| 仮条件 | 10/30(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 17.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 129.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 407.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/31～最長11/13まで |
| 公募価格決定日 | 11/8～11/14のいずれかの日 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 大和証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ＪＥＨはアイウェア・ブランドの「金子眼鏡」と「フォーナインズ」が2021年にグループ経営体制へ移行して発足した持株会社で、ラグジュアリーな高品質のアイウェアを製造・販売しています。
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Japan Eyewear Holdings(JEH)の公開規模は想定価格で約129.2億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
筆頭株主は同社代表等が議決権の過半数を有する会社で約46.44%、第2位は日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合(VC)で約21.62%、第3位～5位も日本企業成長投資系のVCで約11.69%、約9.08%、約5.99%と続いており、第7位には日本政策投資銀行が約2.02%を保有しています。
それぞれのVCは上場時に保有の約4割(OA分を加味)を放出し、VCを含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ＪＥＨは事業規模もそれなりで近年の業績も好調のようですが、人気化し難い小売業のIPOで公開規模も100億円越えと大きめです。
上場時に余計な売り圧力はありませんが、上場日に幅を持たせた初のIPOでもあるため、まずは予想会社の評価や仮条件を確認したいところです。
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