yutori(ゆとり)がIPO(新規上場)が承認されました。
yutoriの上場日は12/27(水)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/12(火)となってます。
yutori(ゆとり)の業績推移
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ｙｕｔｏｒｉ(ゆとり)IPOの基礎情報
| 証券コード | 5892 |
| 社名 | 株式会社ｙｕｔｏｒｉ |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 |
| 上場日 | 12/27(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 85,000株 |
| 売出株数 | 485,000株 |
| OA | 85,500株 |
| 想定価格 | 2,510円 |
| 仮条件 | 12/8に決定 |
| 最低必要金額 | 25.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 16.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 39.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/12～12/18 |
| 公募価格決定日 | 12/19 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 松井証券 マネックス証券 極東証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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yutoriは2018年の設立で2020年にZOZOと資本業務提携しており、主に衣料品や雑貨等の企画・小売・卸売事業を展開しています。
yutoriはZ世代を対象としたストリートファッションブランドを発端とし、現在は「9090」や「Youngersong」をはじめ様々なジャンルで20のアパレルブランドを運営しており、SNS合計フォロワー数は300万人超を誇ります。
yutoriの公開規模は想定価格ベースで約16.5億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
yutoriの筆頭株主はZOZOで約46.63%を保有しており、第2位は代表取締役の片石貴展氏で約31.82%、第3位は役員等で議決権の過半数を有する会社で約9.15%、第5位は取締役の瀬之口和磨氏で約7.20%(新株予約権含む)となっています。
ZOZOは今回の上場で保有の約61.6%を売出し(OA分含む)、上場後は代表で創業者の片石氏に次いで第2位株主となる予定です。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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yutoriはZ世代を対象としたストリートファッションから始まり、売上を急速に拡大させて前期は創業から僅か5年で約25億円の売上をあげています。
利益ベースでは前期に赤字となりましたが、今期は黒転してさらに売上を伸ばしており、創業者で代表取締役社長の片石氏はまだ20代ということで勢いを感じます。
yutoriは小型のIPOでもありませんが、年内ラストのIPOとなる可能性もあり、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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「yutoriは小型のIPOでもありませんが、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。」参考になりました。ありがとうございました。