6/29(水)にIPO(新規上場)するソラスト(6197)の初値予想とIPO参加スタンスです。
ソラスト(6197)の上場における公開規模は150億越えと大きく、さらに大型（約600億）で話題になっているコメダホールディングス(3543)と同日の上場となり、IPOスケジュール的に資金分散が予想されます。
ソラスト(6197)の前身は「日本医療事務センター」であり、東証2部に上場していた2012年に米ファンド のカーライル・グループらによりMBO(経営陣の参加する企業買収)されて上場廃止となりました。現在は1,500以上の医療機関を対象とした医療事務関連業務を主とし、介護・保育事業及びその他事業を展開しています。
IPOソラスト(6197)の仮条件
1,270円～1,400円
ソラスト(6197)の仮条件は、想定価格の1,270円を下限にして強気に設定されました。これはちょっと意外でした＾＾；上限価格で計算した今期予想PERは約17.1倍、吸収規模は約158.3億円になります。
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ソラスト(6197)のIPO参加スタンス
| SMBC日興証券 | 検討中 |
| 野村證券 | 検討中 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| 大和証券 | 検討中 |
| いちよし証券 | 検討中 |
| 岩井コスモ証券 | 検討中 |
| SBI証券 | 参加 |
| マネックス証券 | 検討中 |
| 松井証券 | 検討中 |
| 安藤証券 | 見送り |
主幹事は大手のSMBC日興証券で、他にも野村證券や大和証券、みずほ証券などの大手証券が名を連ねています。ネット系でも定番のSBI証券、岩井コスモ証券、マネックス証券が幹事入りしています。
WIN太郎は現段階でまだ申し込むかどうか決めていません…。締め切りギリギリまで悩むことになりそうです＾＾；
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⇒ SBI証券のIPOルールとIPO当選のコツ
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IPOソラスト(6197)の初値予想
1,450円（＋50円）
IPOは需給が大事であり、やはりコメダホールディングス(3543)との同日の上場は厳しい気がします。また、今回の上場に際して公募は一切行わず、筆頭株主のカーライルが所有株の約7割を売却するのみです。
カーライルは上場後も残りの3割（発行済み株式数の15.2％＝約430万株）を保有するため、将来的な放出による需給面も気になります。
大手予想会社の現段階での初値目途は、1,270円～1,400円となっていますが、仮条件が上振れして決定したため、明日以降1,400円～1,500円程度に上方修正してくると思われます。
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