9/2(金)にIPO(新規上場)するベイカレント・コンサルティング(6532)の初値予想とIPO参加スタンスです。
本日からIPO3社のBB（ブックビルディング）がスタートし、いよいよ2016年のIPO後半戦が始まりました！WIN太郎も束の間のお盆休みを終え、新たに気を引き締めて臨みたいと思っています＾＾
IPOベイカレント・コンサルティング(6532)の仮条件
2,100円～2,360円
ベイカレント・コンサルティング(6532)の仮条件は、想定価格の2,360円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約14.6倍、吸収規模は約318億円になります。
ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPO抽選結果
| 野村證券 | 不参加 |
| SMBC日興証券 | 不参加 |
| 三菱UFJMS証券 | 不参加 |
| SBI証券 | 参加(ポイント目当て) |
| カブドットコム証券 | 不参加 |
| 安藤証券 | 不参加 |
主幹事は野村證券です。他にはIPO投資で定番のSMBC日興証券やSBI証券が名を連ね、三菱系のカブドットコム証券も委託幹事として募集をしています。
吸収規模が300億円越えと非常に大きく、しかも上場市場は東証一部ではなく東証マザーズ。株数的にもOA分含めて13,489,900株と13万口以上あるため、ブックに参加すれば高確率で当選が見込めると思われます。
| SMBC日興証券 |
SBI証券 |
SMBC日興証券のIPOルールとIPO当選のコツ
SBI証券のIPOルールとIPO当選のコツ
↓100％完全抽選のカブドットコム証券↓
IPOベイカレント・コンサルティング(6532)の初値予想
2,100円
プロフェッショナル集団が揃ったコンサル系の企業であり、取引先も各業界の大手クラス。業績も今期は増収増益見込みであり、PER的にも割高感は感じられません。
しかしながら、公開規模が300億と非常に多いことに加え、募集の殆どが出資ファンドによる売出しであることから、所謂「出口案件」との見方が否めません…。
ということで、普通に考えるとスルーするのが無難だと思われます。IPOは需給が第一なので、いくら優良企業でも初値は厳しくなります。
↓皆さんの初値予想は？↓
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出資ファンドは上場時の売出しで約7割の株を放出するため、上場後の売り圧力は比較的小さいものの、やはり公開時に300億以上の買い需要を生むのは厳しいと思われます。
機関投資家へのロードショー次第ですが、個人的には仮条件の上限価格で決定しない可能性が高いと思われ、公募価格を2,200円程度とし、それでも公募価格を上回るのは難しいのではないかと考えます。
需給的に救いがあるとすれば、日程的な部分と主幹事が業界最大手の野村證券であることでしょうか。積極的に申し込めば当選は容易だと思われますが、その後も有望なIPOが続々と控えているので、WIN太郎は無理せずSBI証券でポイント狙いの応募に留める予定です。
大手予想会社の現段階での初値目途は、2,360円～2,500円となっています。
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