ソウルドアウト(6553)がIPO(新規上場)承認されました！
ソウルドアウト(6553)の上場日は7/12(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/23(金)～6/29(木)となっています。
IPOの新規承認が6末分で止まって少し心配してましたが、ようやく2017年後半戦のIPOが出てきました！
主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券は今年マクロミル(3978)で共同主幹事を務めましたが、単独主幹事としては今年初となります。
こうなれば同じグループ会社のカブドットコム証券の委託幹事入りも大いに期待したいところです。 ⇒ 追記：取り扱い決定！
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ソウルドアウト(6553)の事業内容
ソウルドアウトは、地方及び中堅・中小企業のネットビジネス事業を拡張させる事を存在意義として事業を運営しています。
『ネットで成長を志す中小・ベンチャー企業』に対して『Webマーケティング支援、HR支援、IT化支援』を提供し、ネットビジネス拡大を支援しています。
平成29年6月時点で全国に21の営業拠点を有し、契約実績社数は3,200社以上を誇ります。
現時点のソウルドアウトの大株主は、東証一部上場のオプトホールディング(66.6%)とヤフー(33.4％)で100%を占めています。
ソウルドアウト(6553)のサービス概況図
※クリックで拡大します
ソウルドアウト(6553)の各種経営指標
※クリックで拡大します
ソウルドアウト(6553)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6553 |
| 社名 | ソウルドアウト株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供） |
| 上場日 | 7/12 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(新株発行) | 410,000株 |
| 売出株数 | 1,914,000株 |
| OA | 348,600株 |
| 想定発行価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 6/21に決定 |
| 最低必要金額 | 10.8万円 |
| 吸収金額 | 28.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 100.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/23～6/29 |
| 公募価格決定日 | 6/30 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事証券 | いちよし証券 SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 カブドットコム証券 |
松井証券がエコモット(3987)に続いて珍しく幹事入りしています。また、カブドットコム証券の委託幹事(裏幹事)入も期待されます。 ⇒ 追記：取り扱い決定！
ソウルドアウト(6553)のIPO評価
公開規模が28.9億円と東証マザーズでは小型のIPOではありませんが、警戒するほどの吸収規模ではありません。
ソウルドアウトの大株主は、東証一部上場のオプトホールディングとヤフーで、今回ヤフーが保有する約296万株の約6割強にあたる191万株を売出し、同時に41万株の公募増資をして上場します。
なので余計なVC(ベンチャーキャピタル)は存在しませんが、上場後も大株主にオプトホールディングが残ることになります。
業績は大手の子会社という事もあって増収増益と申し分ありませんね。
個人的には悪くないと思いますが、この資本関係をどう捉えたら良いのか大手予想会社の判断を待ちたいと思います。
ソウルドアウト(6553)の初値予想
一発目の初値予想は6/11(日)～6/12(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
1,950円（初値予想第一弾:6/11記）
見込める利益は100株当選で5万～15万円？
※二発目の初値予想は6/22(木)頃にアップする予定です。
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