ＡＢホテル(6565)がIPO(新規上場)承認されました。
ABホテル(6565)の上場日は12/25(月)で、上場市場はJASDAQスタンダードと名古屋証券取引所となります。
主幹事は大和証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/8(金)～12/14(木)となってます。
本日のIPO承認は1社でしたが、これで12/12(火)から12/25(月)まで10営業日連続での上場が決まりました。
年内のIPOがこれで終わりとも思えないので、できれば最後に有望なIPOが出てきて欲しいところですね。
ABホテル(6565)の事業内容
ABホテル(6565)は愛知県を中心にホテル事業を展開しており、平成29年10月31日時点で17店舗を運営しています。
ABホテル(6565)は東証一部上場の東祥(8920)のホテル事業部としてスタートし、愛知県を中心として店舗展開していましたが、平成25年から市場の将来動向を見据えて全国展開を開始しています。
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ABホテルは、130室程度のホテルを基準都市、駅前や主要インターチェンジ付近などビジネスでの利用が見込める地域を中心に、ビジネスマンやファミリー層、女性も泊まれるホテルを展開しています。
今後はビジネスマンやファミリー層だけではなく、海外旅行者(インバウンド)の増加も見込まれます。
ABホテル(6565)の各種経営指標
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ＡＢホテル(6565)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6565 |
| 社名 | ＡＢホテル株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ホテル事業 |
| 上場日 | 12/25(月) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード 名証一部 |
| 公募株数 | 260,000株 |
| 売出株数 | 460,000株 |
| OA | 108,000株 |
| 想定発行価格 | 1,400円 |
| 仮条件 | 12/6に決定 |
| 最低必要金額 | 14.0万円 |
| 吸収金額 | 11.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 97.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/8～12/14 |
| 公募価格決定日 | 12/15 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 |
主幹事はチャンス当選も狙える大和証券で、定番のSBI証券やSMBC日興証券の他に、口座数が少なくて狙い目の東海東京証券も幹事団に名を連ねています。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
ABホテル(6565)のIPO評価
ABホテル(6565)の公開規模は約11.6億円と小さくもありませんが重くもない規模です。
一般的なホテル事業という事で目新しさはありませんが、比較的新しいホテルが多く業績も順調に拡大しているようですね。
ABホテル(6565)の親会社は東証一部上場の東祥(8920)であり、420万株(62.2%)を保有していて、今回の売出しで46万株のみ放出します。
東祥(8920)は上場後も過半数の株式を保有する親会社となり、他に余計なVC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
東祥(8920)に次いで約37%を保有する関連会社のAB開発合同会社には180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
吸収規模も重くはなく、株主構成も綺麗なので需給的には悪くなさそうですが、業態的にどの程度の買いがはいるかがポイントになりそうです。
まずは大手予想会社の評価を待ちたいと思います。
ABホテル(6565)IPOの初値予想
一発目の初値予想は11/26(日)か11/27(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
1,920円（初値予想第一弾:11/27記）
見込める利益は100株当選で3万～7万円！？
※二発目の初値予想は12/7(木)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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