神戸天然物化学(6568)がIPO(新規上場)承認されました。
神戸天然物化学(6568)の上場日は3/15(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/28(水)～3/6(火)となってます。
本日は日総工産(6569)IPOの新規承認も出ており、いよいよ年度末に向けてIPOラッシュの始まりでしょうか。
来週以降のIPO新規承認も期待したいところです。
出来れば同日上場等は避けて欲しいですが、贅沢は言えません。
神戸天然物化学(6568)の事業内容
神戸天然物化学(6568)は、有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業を手掛けている企業です。
具体的には、顧客が製品開発や製造販売のために行う研究、開発及び生産活動において必要なサンプルや製品を供給するとともに、製造方法の検討を実施しています。
対象としている有機化学品は、主に医療分野、情報電子分野で用いる機能性をもった化学品及びその中間体であり、一般的な化学品を原料として製造しています。
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神戸天然物化学(6568)では、研究・開発から量産ステージまでに発生する様々な課題や対策を提案するというソリューションを提供しています。
主要顧客は国内大手化学会社や製薬会社で売上の95.3％を占め、連結売上高1兆円以上の企業に対する売上が52.5%、1,000億円以上の企業に対する売上高が28.5%と、大手の企業に対する売上が中心です。
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神戸天然物化学(6568)IPOの各種経営指標
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神戸天然物化学(6568)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6568 |
| 社名 | 神戸天然物化学株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 有機化合物の受託研究、受託製造・分離精製及び技術開発 |
| 上場日 | 3/15(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,380,000株 |
| 売出株数 | 888,000株 |
| OA | 340,200株 |
| 想定発行価格 | 2,340円 |
| 仮条件 | 2/27に決定 |
| 最低必要金額 | 23.4万円 |
| 吸収金額 | 61.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 172.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/28～3/6 |
| 公募価格決定日 | 3/7 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 エース証券 |
幹事団は4社のみで、主幹事はまたSMBC日興証券です。今年は例年に増して勢いを感じますね。
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神戸天然物化学(6568)のIPO評価
神戸天然物化学(6568)の公開規模は約61億円とマザーズ銘柄としては大型のIPOとなるので、地合いにも左右されそうです。
受託研究や受託製造ということで業態的に派手さはありませんが、業績は好調に推移しており、特に前期と今期の利益の伸びが目立ちますね。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有もなく、上位株主には万遍なく上場後180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)。
大手予想会社の評価待ちとしますが、第一印象としては期待できそうな感じがします。
神戸天然物化学(6568)IPOの初値予想
一発目の初値予想は2/12(月)か2/13(火)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,840円（初値予想第一弾:2/13記）
※二発目の初値予想は2/28(水)頃にアップする予定です。
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