アジャイルメディア・ネットワーク(6573)がIPO(新規上場)承認されました。
アジャイルメディア・ネットワーク(6573)の上場日は3/28(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/9(金)～3/15(木)となってます。
本日もIPOの新規承認がありました！
これで8営業日連続のIPO新規承認となりますが、まとめてドンではなく、毎日少しずつ出てくれるので助かりますね。
アジャイルメディア・ネットワークの事業内容
アジャイルメディア・ネットワークは、クライアント企業の商品やサービス・製品の「ファン(＝アンバサダー)」を活性化し、利用体験や購入推奨・購買促進を支援する「アンバサダープログラム」を提供しています。
アンバサダー(Ambassador)は一般的に「大使」と訳されますが、同社が提唱するアンバサダーは、好きな企業・製品やサービスについて自発的に口コミ・推奨する「ファン」です。
アジャイルメディア・ネットワークでは、基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を使用しアンバサダーの発見/登録/分析/連絡を行い、プログラム運用支援やクチコミを促進するための施策の企画・運営支援など様々なサービスを提供しています。
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アジャイルメディア・ネットワークでは、オンラインのみならずオフラインまで一気通貫で双方向コミュニケーションを提供し、一過性のプロモーションでなくアンバサダーと共同で商品開発、販売促進を行う事が可能です。
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アジャイルメディア・ネットワーク各種経営指標
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アジャイルメディア・ネットワークIPO基礎情報
| 証券コード | 6573 |
| 社名 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供 |
| 上場日 | 3/28(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 70,000株 |
| 売出株数 | 54,000株 |
| OA | 18,600株 |
| 想定発行価格 | 2,640円 |
| 仮条件 | 3/7に決定 |
| 最低必要金額 | 26.4万円 |
| 吸収金額 | 3.76億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 17.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/9～3/15 |
| 公募価格決定日 | 3/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 岡三証券 SBI証券 SMBC日興証券 エース証券 極東証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) |
主幹事はみずほ証券で、IPO投資で定番のSBI証券やSMBC日興証券も幹事入りしています。また、岡三証券の名前も見られるので、前受金不要の岡三オンライン証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待されます。⇒ 決定しました！
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アジャイルメディア・ネットワークのIPO評価
アジャイルメディア・ネットワーク(6573)の吸収規模は、想定価格ベースで3.76億円と小粒なIPOです。
現在発表されているIPOの中でも圧倒的に小さいですね。これだけでも十分に期待できそうです。
アジャイルメディア・ネットワークは近年注目されているアンバサダーマーケティングを手掛けており、業績も順調なようで、利益ベースでは多少ムラがありますが、前期は売上と共に利益が急伸しています。
しかし株主構成は少々荒っぽく、筆頭株主含む上位株主の半数以上がVC(ベンチャーキャピタル)となっており、代表取締役の上田怜史氏でも約7.15万株と10%強しか保有していません。
IPOによる放出でVCの持株比率は若干低下しますが、それでも経営陣より多くの株式を保有したまま残ります。
ただし、上位株主のほとんどに上場後90日から180日のロックアップがかかっています(そのうち約20万株ほどが公募価格の1.5倍でロックアップ解除）。
また、VC以外の上位株主には、インテージやマイナビの名前が見られます(共に3.35%保有)
VCの多さは気になりますが、所詮公開規模が4億円にも満たないIPOなので、その軽さだけでも大きく跳ねそうに思います。
アジャイルメディア・ネットワークIPO初値予想
一発目の初値予想は2/25(日)か2/26(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
8,100円（初値予想第一弾:2/26記）
※二発目の初値予想は3/8(木)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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