コンヴァノ(6574)がIPO(新規上場)承認されました。
コンヴァノ(6574)の上場日は4/11(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/23(金)～3/29(木)となってます。
少し合間を置いた良い頃合いで4月IPOの3社目が出てきました。
4月後半からはGWに入りIPOも空白期間となるため、それまでに1社でも多くのIPOが出て欲しいですね。
コンヴァノ(6574)の事業内容
コンヴァノは、ネイルサロンの「FASTNAIL(ファストネイル)」運営を行うネイル事業や、それに付帯するメディア事業を展開している企業です。
ネイル事業では、安定した品質＋低価格＋スピーディーなジェルネイル専門サロンの「FASTNAIL」、プレミアムブランドの「FASTNAIL PLUS」、ヘアーサロン内併設の小型店となる「FASTNAIL LOCO」を展開しています。
メディア事業では、施術中のお客様の目線に大型モニター「ファスとネイルビジョン」を設置し、商品広告やオープン店の告知などを実施して広告収入を得ることを目的とする事業を展開しています。
従来のネイルサロンは高額で時間が掛かるものでしたが、ファストネイルでは明朗な料金体系を用意し、幅広いデザインに加えて独自技術によるスピーディーな施術を可能とし、デザイン選択から予約まで可能な自社アプリも用意しています。
2018年1月現在、ファストネイルは首都圏・東海・関西に45店舗を展開しています。
コンヴァノ(6574)IPOの各種経営指標
※クリックで拡大します
コンヴァノ(6574)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6574 |
| 社名 | 株式会社コンヴァノ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 |
| 上場日 | 4/11(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 75,000株 |
| 売出株数 | 755,000株 |
| OA | 124,500株 |
| 想定発行価格 | 890円 |
| 仮条件 | 3/20に決定 |
| 最低必要金額 | 8.9万円 |
| 吸収金額 | 8.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 19.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/23～3/29 |
| 公募価格決定日 | 3/30 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 いちよし証券 東海東京証券 SBI証券 マネックス証券 |
主幹事は野村證券で、大手3社に加えて中堅の東海東京証券や定番のSBI証券・100%完全抽選のマネックス証券の名前も見られます。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
コンヴァノ(6574)のIPO評価
コンヴァノ(6574)は、高品質なジェルネイルをリーズナブルに提供するネイルサロン「FASTNAIL(ファストネイル)」等を展開し、順調に業績を伸ばしています。
この手のサロンは需要が多いのか最近多いですね。昨秋に急遽IPOが中止となったアトリエはるかを思い起こさせますが、コンヴァノ(6574)はネイルサロンが中心となります。
吸収規模も約8.5億円と大きくなく、今のところIPOスケジュールも良さそうですね。
ただし、株主構成を見ると総株数の9割以上をインテグラル系のVC(ベンチャーキャピタル)が保有しており、代表含む経営陣は僅か数％の保有に過ぎません。
また、今回のIPOにおいても公募は僅かでVCの売出しが大半を占め、上場後もVCが過半数以上(約115万株)を残します。
ちなみにそれらVC含む大株主には上場後90日間のロックアップがかかっていますが、公募価格の1.5倍でロックアップは解除されます。
以上から、株主構成はいただけませんが、業績も良く公開規模も少ないので、それなりに人気化しそうなIPOに見えます。
コンヴァノ(6574)IPOの初値予想
一発目の初値予想は3/11(日)か3/12(月)に追記します！1,450円（初値予想第一弾:3/12記）
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
※二発目の初値予想は3/21(水)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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